Enchaînée et isolée, June est détenue par les tantes. Pour mater la jeune femme, tante Lydia lui fait valoir que si elle ne change pas d'attitude, elle restera cloîtrée jusqu'à la fin de sa grossesse puis sera exécutée. A l'inverse, si June consent à retourner chez les Waterford, sa vie sera peut-être épargnée...

Docile et effacée, Offred se plie à toutes les injonctions de tante Lydia et Serena. Nick multiplie les tentatives pour rétablir le contact avec elle, mais en vain. La nouvelle Offred est une Servante exemplaire. Cependant, lorsqu'un matin elle découvre qu'elle perd du sang, elle le cache à toute la maisonnée...

Après un dernier contrôle médical rassurant, Offred est autorisée à rentrer chez les Waterford. Serena se montre inhabituellement courtoise et attentionnée avec la jeune femme. A deux jours de l'ouverture du Centre Rachel et Leah, la pression sur les épaules du commandant Waterford est grande...

L'attentat a causé de nombreux décès, aussi bien parmi les Commandants que parmi les Servantes. Le Commandant Waterford est hospitalisé. Pryce, le supérieur de Nick et responsable des Yeux, est mort. Cushing, son remplaçant, est déterminé à éliminer toutes les personnes impliquées dans l'explosion...

En l'absence du commandant Waterford, Serena retrouve quelques responsabilités officieuses. Installée dans le bureau de son époux, elle rédige documents, discours et courriers. Connaissant le passé d'éditrice d'Offred, elle fait appel à elle pour relire tous ses écrits. Janine apprend que son bébé est au plus mal...

Après la punition infligée par son époux, Serena prend à nouveau ses distances avec Offred. Le Commandant et elle s'apprêtent à partir en mission diplomatique au Canada. Auparavant, Serena annonce froidement à Offred qu'elle devra quitter la maison dès la naissance du bébé, contrairement à l'usage...

La vie suit son cours, immuable et terrible, pour les Servantes. A son retour de la Colonie, Emily a été placée chez un autre Commandant, où elle est à nouveau soumise aux viols rituels. De son côté, Offred, surveillée par Serena, attend la fin de sa grossesse. Un matin, elle ressent de violentes contractions...

Offred, désormais enceinte, se bat pour éviter que son futur enfant ne connaisse les horreurs de Gilead. Elle tente aussi de retrouver sa fille, qui lui a été ravie au début de la République de Gilead...

Tandis que Serena découvre les joies de la maternité, Offred est cantonnée dans un dortoir dans le Centre rouge, où elle doit tirer son lait toutes les trois heures. Mais, tenue éloignée de son bébé, la jeune femme a de moins en moins de lait. Le commandant Waterford permet à Defred de retourner à la maison pour la santé du bébé