Mientras trabaja en un sitio de construcción en Utah, Kimble convence a su supervisor, Buck Harmon, para que contrate a Jamie, un joven con retraso mental pero físicamente fuerte, para que lo ayude. Debido a que Jamie es un blanco fácil para las burlas de los otros miembros del equipo de trabajo, Kimble se convierte en el protector de Jamie. Cuando acusan a Jamie de agredir sexualmente a la esposa de Buck, éste se asusta y huye. El capataz de la cuadrilla, Dan Pike, convence a Buck de que organice un grupo para cazar a Jamie y matarlo.

Mientras trabaja como técnica de investigación para el rico Allan Pruitt, Kimble se involucra en el negocio de la hija adolescente de Allan, Janice, quien regresa a casa después de pasar un año en un hospital psiquiátrico recuperándose de un ataque de nervios después de presenciar cómo un niño bajo su cuidado se vuelve loco. asesinado por dos viciosos perros callejeros. Pero a la nueva esposa de Allan, Dorina, no le gusta Janice y planea volverla loca contratando a un vecino para que haga ladrar a sus perros en el bosque cercano y convenza a Janice de que los perros están vivos (fueron capturados y puestos a dormir). por el cazador de perros local.) Pero cuando Kimble afirma que ha oído ladrar a los perros, Dorina le pide al sheriff local que investigue a Kimble para encontrar algo sucio en él.