Mentre Lotor si prepara per un altro attacco ad Arus, Allura è costretta a lavorare di più sulle cose che dovrebbe fare come governante invece di passare il tempo libero con gli amici con cui si allena. I problemi si verificano quando gli altri nel castello mettono la sua sicurezza sul suo ruolo di membro della Voltron Force e mandano gli altri quattro fuori senza di lei. Vengono catturati e viene dimenticato che la sua porta era chiusa a chiave, quindi Lotor non ha nulla contro cui combattere quando la attacca attraverso la finestra.

Zarkon può essere visto testare una sorta di arma su Moura, un alleato di Arus ora sotto il suo controllo. La Voltron Force partì per indagare. Keith e Lance usano la testa del Leone Verde per avvicinarsi e travestirsi da guardie. Un giovane di nome Haran, che in precedenza si era opposto a Lotor, li denuncia. Ciò si traduce quasi nella loro cattura dopo aver trovato un'enorme macchina da tiro. È fidato da Lotor per il suo tentativo di vedere completata la pistola nella disperata speranza che libererà la sua gente. Quando i due si avvicinano ad Haran, lui rivela che incolpa Voltron per la loro riduzione in schiavitù, dal momento che Moura li ha aiutati nella difesa contro Zarkon ma Voltron era all'estero e non è stato in grado di intervenire quando Moura è stata catturata. Invano supplicano che sostenga Voltron per vedere rovesciato il governo di Zarkon,

Lotor va sul pianeta Medusa coperto di fumo per eccitare e prendere uno dei suoi abitanti addormentati a combattere per lui. Si scopre essere un mostro che può attaccare con serpenti come capelli e trasformare le cose in pietra. La Forza Voltron è chiamata a non cercare di organizzare case per coloro che sono rimasti orfani dal raid di Zarkon contro Arus per combatterlo. Pidge è costretto a espellere il suo Leone Verde colpito, privo di sensi e portato sottoterra dalla bestia. Mentre gli altri si chiedono se lo vedranno di nuovo, lui è inorridito all'idea di riprendersi vicino alla creatura, ma scopre che l'essere, Anga, è gentile con lui. Haggar è determinato a trasformarlo in malvagità in modo che non si schieri più contro i suoi rapitori e con il loro nemico, mentre Lotor sfrutta i protettori divisi di Arus inviando un'altra minaccia. Sta a Pidge fare in modo che nessuno cada sotto il loro potere.

Il pianeta Arus è stato attaccato per molti anni dallo spietato re Zarkon. Rispondendo a una richiesta di aiuto, Galaxy Garrison invia una squadra di cinque giovani esploratori spaziali, Keith, Lance, Sven, Hunk e Pidge, sperando che possano raggiungere il pianeta devastato, nella speranza di offrire aiuto.

Dopo essere fuggiti dal pianeta Destino a bordo di una nave di schiavi rubata, i cinque esploratori spaziali vengono inseguiti sul pianeta Arus dalle forze di Yurak. Atterrando di schianto sul logoro pianeta lacerato, i cinque giovani si ritrovano non accolti dai cittadini, che hanno paura di ciò che accadrà loro.

Irritato dai fallimenti di Yurak, Zarkon incarica la sua strega malvagia Haggar di inviare una veste sul pianeta Arus, nella speranza di catturare i cinque esploratori spaziali che gli sono sfuggiti e distruggere ciò che era rimasto di ogni speranza di resuscitare Voltron. Haggar manda la sua veste migliore ad Arus.

Zarkon è arrabbiato per il fatto che sia Yurak che Haggar abbiano fallito nei loro tentativi di riportare indietro gli esploratori spaziali fuggiti dal pianeta Arus. Haggar rassicura Zarkon, dicendo che la sua veste sarà in grado di distruggere la Forza Voltron prima che riescano a trovare la chiave mancante del Leone Nero.

Sconfitto dalla Forza Voltron, il re Zarkon diventa diffidente nei confronti della continua sconfitta delle sue cariche contro il potente robot difensore. Haggar suggerisce di organizzare una gara tra i suoi mostri vestaglie per determinarne uno che sarebbe andato su Arus e avrebbe combattuto contro la Forza Voltron. Tengono una battaglia e uno di questi mostri ha successo contro gli altri mostri. Haggar quindi lo trasforma in un gigantesco mostro robot e lo manda con Yurak e le sue forze sul pianeta Arus.

Con il nuovo Castello dei Leoni e il ritorno di Voltron, i cittadini di Arus escono dai loro nascondigli, sicuri di sapere che Voltron li proteggerà dalle forze del male di Re Zarkon. La principessa Allura giura che la Forza Voltron proteggerà la sua gente e il pianeta. Per celebrare la ritrovata libertà, propone un banchetto.

Sembrerebbe che un intruso sia entrato nel castello, ma è solo dopo che Pidge ha attaccato l'intruso che scoprono che è davvero la governante della principessa che è tornata.

La Principessa sta subendo un rigoroso addestramento nel suo Leone, combattendo con il Leone di Lance come se fosse una vera battaglia dopo aver subito un duro colpo da uno dei suoi assalti, il Leone Blu precipita verso terra in una rotazione di coda. Viene salvata, non da nessuno dei VF che si precipita ad aiutarla nei loro leoni, ma dai raggi del trattore di una nave pilotata da un misterioso sconosciuto.

La flotta di Yurak abbatte un'astronave sul pianeta Arus. Hunk riesce a salvare il pilota, una bella giovane schiava scappata dal pianeta Destino. La Voltron Force è scettica, ma Hunk ha fiducia nella sua storia. Quella notte, lo schiavo fuggito irrompe nel deposito di munizioni del Castello dei Leoni su ordine del re Zarkon e piazza una bomba mortale!

La principessa Allura, insicura della sua capacità di guidare il pianeta, viene visitata nei suoi sogni dai fantasmi dei suoi genitori. Quando le appare un maestoso Leone Bianco, lo segue nel profondo della foresta, credendo che sia la reincarnazione di suo padre. Keith, Lance, Pidge e Hunk si affrettano a trovare la principessa prima che cada in una trappola!

Una giovane ragazza di nome Tammy viene separata dalla madre e Pidge fa del suo meglio per confortarla.

Yurak sta guidando una flotta ad Arus, solo per avere i Lions in attesa di sferrare un bel colpo. Aggiungendo la beffa al danno, non hanno nemmeno formato Voltron per mandarlo via sconfitto.

E per Lotor inizia l'ossessione per Allura! È su Doom, e sta tramando per la prima volta in molti modi per renderla tutta sua.

Allura avrebbe preso parte alla rievocazione di una storia d'amore e ha dovuto scegliere qualcuno che interpretasse la parte dell'uomo.

Zarkon sembra morire e mentre Haggar prega gli Spiriti Oscuri, Lotor va ad Arus per alcune bacche necessarie per salvare Zarkon.

Questo inizia con la principessa Romelle di Polluce che viene gettata in una cella di prigione su Doom dal principe Lotor. A causa della sua somiglianza con sua cugina Allura, Lotor pensa che potrebbe anche vivere indirettamente attraverso di lei e prendersi un bacio. Ovviamente, gli viene seriamente negato quando lei lo manda a fare le valigie con un pesante schiaffo in faccia. Cerca persino di pugnalarlo con una roccia aguzza. Povero Lotor, non ottiene rispetto.

Le piantine scendono dal cielo verso Arus, lasciando fiori belli e profumati. Gli arusiani si divertono nei campi di fiori e persino Allura balla con dei boccioli che le hanno portato i topi spaziali.

Haggar invia un gruppo di piccoli robot travestiti da roditori ad Arus. Quasi tutti sono pronti a incolpare i circuiti elettronici masticati sugli animali domestici di Allura prima che essi stessi vengano attaccati e ancora più del castello venga danneggiato. La Voltron Force è costretta a combattere le creature che hanno già rovinato le difese e un altro Lotor robotico fa entrare, senza poter salire sugli ascensori per i loro Lions per combattere.

Lotor sta sognando ad occhi aperti ancora una volta Allura quando Zarkon lo convoca. Il pianeta Moura è stato catturato ed è ora di divertirsi un po' nell'arena con alcuni schiavi. Zarkon ha anche un nuovo giocattolo di cui vuole che Lotor si occupi: è una pistola laser ionica che sarà abbastanza potente da cancellare Arus una volta terminato.

In questa puntata, Lotor si reca su un altro pianeta e decide di catturare una donna Medusa in lutto chiamata Anga. Trascorre un po' di tempo in Arena su Doom e i reali sono contenti di quello che vedono: quando Anga si arrabbia, diventa dura (proprio come nella storia di Medusa, i suoi capelli diventano serpenti e il suo sguardo trasforma le cose in pietra). Lotor e la vecchia strega pensano che Anga sarebbe un ottimo Robeast.

Zarkon ha deciso che è tempo che Lotor prenda un corteggiatore e gli presenti la principessa Koral di Demos. La bacia (una prova del gusto?), e mentre lei è abbastanza attraente, Lotor proprio non riesce a scrollarsi di dosso il suo sogno di avere Allura tutta per sé.

Haggar individua e prende il controllo della cometa Omega, una leggendaria struttura simile a un buco nero che schiaccia e distrugge qualsiasi cosa sul suo cammino, e la invia ad Arus. Sebbene Voltron l'abbia reindirizzato una volta dopo un decennio di tentativi, la Forza Voltron è costretta a correre contro il tempo per spostarlo da sola dopo aver ricevuto l'avvertimento di Romelle. Vedendo la lealtà della cugina di Allura nei loro confronti, Lotor afferma che una certa funzione di controllo li aiuterà di fronte a Romelle e trasmette loro le informazioni. Ma era una trappola in cui Lotor li ha fatti attirare, e si schiantano e si bloccano sulla cometa senza alimentazione. L'Alleanza Galattica non può inviare rinforzi grazie ai combattimenti di Zarkon. Ma Bandor va contro l'ordine di smettere di sorvegliare l'alimentatore di fronte a cui era appostato per ripagare i suoi compagni. La Forza Voltron non può scappare,

Questo è il seguito dell'episodio precedente. Sembra che entrambe le parti si stiano leccando le ferite, per così dire, e si stiano preparando a fare meglio la prossima volta. La principessa sta curando la sua ferita alla spalla ed è preoccupata per il suo leone, quando suo padre appare sul monitor del castello per impartire un po' di saggezza. Dice a lei e al resto della squadra che i Lions sono come 5 parti di un ruscello che sfocia in un fiume.

Questo inizia con Lotor, dopo aver dato a Romelle un'altra possibilità di condividere il trono con lui, lanciandola nella fossa dei teschi su Doom. Una voce dice a Romelle di non avere paura subito prima che venga gettata dentro, e in effetti non è sola.

Il pianeta natale di Pidge, Balto, è stato bombardato da missili nucleari mentre Coran e Nanny stanno facendo pressioni su Allura per sposarsi. La Voltron Force (meno Allura) va a Balto nonostante i tentativi di Coran di metterli agli arresti domiciliari in un ultimo disperato tentativo di salvare il pianeta.

Lotor fa sì che un quasi uragano colpisca Arus, costringendo la Forza Voltron a uscire e radunare i civili per ripararsi nel castello. Un ragazzo si rifiuta di andare senza dare una ragione. Dal momento che tiene in mano un coniglio, Pidge crede di averlo rubato, soprattutto perché dice di averlo trovato in una trappola, che è illegale su Arus.

L'essenza di questo è implicito abbastanza bene dal titolo: Zarkon e compagni inviano un Robeast invisibile ad Arus per prendersi cura della Voltron Force. Tornando in carrozza dopo una giornata trascorsa a raccogliere frutta, Allura, Nanny, Lance e Pidge e alcuni topi spaziali vengono colti alla sprovvista quando l'invisibile Robeast attacca. Ribalta la loro carrozza in un lago vicino: fortunatamente, tutti riescono a sfuggire a un destino acquatico.

Gli uomini della Voltron Force sono impegnati a utilizzare un enorme movimento terra per aiutare a costruire un nuovo stadio dove si terranno le Olimpiadi spaziali su Arus. Alcuni bambini del posto escono con loro mentre lavorano. Segue una scena divertente quando la principessa e la tata irrompono negli alloggi tipo baracche che i ragazzi condividono mentre Keith sta facendo la doccia.

Per festeggiare il suo compleanno, Lotor fa un viaggio sul pianeta Tyrus. Mentre riceve un massaggio da servitori poco vestiti, Zarkon informa Lotor che ha inviato una nave con un regalo per Lotor (una grande statua d'oro del Principe, per l'esattezza). Tuttavia, la nave ha avuto dei problemi mentre si stava dirigendo verso Tyrus e, per fortuna, la Voltron Force ha raccolto l'SOS

Mentre Haggar lavora al suo ultimo Robeast, Zarkon e Lotor stanno risolvendo una "differenza di opinioni" (haha) facendo in modo che Lotor distrugga alcune bestie nell'Arena. Una volta che Lotor si sbarazza facilmente delle bestie, sfida suo padre a duello. Le cose sembrano andare bene per il principe finché non si rende conto che suo padre ha avuto un colpo molto migliore di lui (l'elmo di Lotor si spacca e la sua testa sanguina mentre Zarkon subisce semplicemente danni al suo mantello - oh, e qualcun altro ha notato questo errore di animazione? Quando Lotor attacca suo padre gli manca l'elmo, ma quando si avvicina per colpire all'improvviso l'elmo è addosso. wtf?). A cosa si abbasseranno i reali di Doomite per il potere!

La squadra è fuori ad esercitarsi nei Lions e decide di tornare di corsa al Castello. Mentre vanno, Blue Lion sorvola un misterioso sconosciuto e proprio mentre lo fa, il suo Leone va in tilt e si schianta. Nonostante il fatto che abbia chiamato la sua angoscia, i ragazzi sono all'oscuro fino a quando non tornano al castello e vengono masticati da Coran e Tata. Fortunatamente, hanno sentito la sua chiamata e l'hanno rintracciata sulla superficie di una luna. Assistono allo sconosciuto che aiuta la principessa a uscire dal suo leone e prendono rapidamente una nave per salvarla. Pidge sembra pensare che lo sconosciuto sia un ragazzo a posto, ma Lance ha ancora una volta i suoi sospetti. Lo sconosciuto è pronto per uscire umilmente dalla scena, ma la squadra, così come Coran e Tata, vogliono ringraziarlo e conoscere il suo nome.

Partendo dall'episodio precedente, Voltron riesce a decollare prima che il vestito possa ottenere un buon colpo ma non sono ancora fuori dal bosco. Sono tornati nel sottaceto cannone Robeast ma Keith ha un piano. Tenendo l'abito in mezzo, Keith spera che Lotor gli spari alla cabina. Ma quando l'esplosione colpisce la veste, ordina alla squadra di disimpegnarsi in modo che sembri che anche Voltron sia stato fatto a pezzi. Lotor pensa davvero di aver trionfato.

Dopo essere stata avvisata di altri guai di Doomite, la Voltron Force fa volare i suoi leoni su un lontano pianeta di sabbia per impedire alle sue amichevoli creature abitanti di diventare pedine riluttanti nel piano di Haggar di trasformare centinaia di loro in Robeast.

Lotor's newest Robeast generates an enormous cloud of fire and heat, vaporizing all the water around the Castle of Lions, including the entire moat. The Voltron Force is interrupted from their martial-arts training, and head off to battle. Princess Allura can't seem to activate the Blue Lion. Her father's ghost reveals the secret of the Lions: They are powered by the elements of Arus. Without any water, the Princess has no way of operating the Blue Lion, and the team can't form Voltron.

Zarkon dà il via all'episodio rimproverando Lotor per i suoi fallimenti mentre lo chiama quasi un codardo per aver mandato i robot in battaglia dove dovrebbe essere lui. Lotor promette di consegnare un piano che non coinvolge i robot e poi parte per consultarsi con Haggar. Ha preso una cultura dal principe e, insieme alla sua magia, ha creato un clone di Lotor per guidare le truppe. Per quanto riguarda l'aspetto, il clone è un duplicato esatto, ma Haggar afferma che avrà il doppio della forza e non avrà paura. Fondamentalmente, il clone fa il lavoro sporco mentre il vero Lotor otterrà tutta la gloria. Dopo aver testato l'abilità del clone su due robot ignari Doomites nell'arena, sono partiti per Arus.

La scena di apertura qui è classica. Zarkon sta bevendo un bicchiere di vino, ma decide di scagliare il calice contro Lotor, che gli dà una spaccatura in fronte. Il motivo della violenza? Zarkon è disgustato dagli sforzi di suo figlio per conquistare Arus. Quando Lotor si lamenta del fatto che Voltron abbia sempre rovinato i suoi piani, Zarkon gli consiglia di trovare un punto debole nell'armatura di Voltron. Entra in Haggar con il suo ultimo Robeast, progettato per combattere al meglio sott'acqua, dove Voltron è più debole. Quando Lotor si chiede come indurranno Voltron a combattere in acqua, Haggar produce un serbatoio di "mini-robeast" che assomigliano a girini.

Questo è l'ennesimo episodio del pianeta deserto. Qui, le persone del pianeta Yadle sono felici di aver ottenuto l'indipendenza e si stanno preparando ad accogliere Voltron che sta arrivando per aiutarli a festeggiare.

Lotor, ancora una volta, non ha nulla di buono. Per prima cosa conquista un nuovo pianeta e lo soprannomina Zarkonia. La gente di Zarkonia viene prontamente ridotta in schiavitù e trattata male, cosa che Lotor spera attirerà Voltron... perché lui e Haggar hanno una piccola trappola per il loro acerrimo nemico quando arriva.

Cheesy e le sue coorti di topi si stanno allenando per diventare guerrieri - sai, uno della squadra! Oh fratello. Mentre si allenano con le pentole in testa come pseudo-caschi, si imbattono nel gatto blu di Haggar e corrono a raccontare alla Forza Voltron di quella piccola presenza di Doom. In mezzo all'eccitazione, il team svela il Mouse Plane per i roditori, che è un minuscolo mouse robotico che tutti possono pilotare. Diamine, ottengono anche mini-uniformi non dissimili da quelle della Voltron Force. Carino, in quel modo sdolcinato di gag-me.

Lotor, Zarkon e Morgill stanno guardando alcuni dei piloti emergenti nell'allenamento dell'Accademia quando una performance eccezionale da uno di loro cattura la loro attenzione. Il pilota, Carp, fa un audace sorvolo al trio prima di atterrare. Morgill vuole ucciderlo per la sua devastante messa in pericolo del re, ma Lotor vede il potenziale nella sua abilità di pilota e lo risparmia dopo che Zarkon ha secondi quell'idea. Carp è disposto a pilotare una veste per Doom, ma insiste che sia costruito secondo le sue specifiche e, quando sconfigge Voltron, chiede di essere nominato Governatore Generale di Arus. Morgill non è mai stato così infuriato ma deve tenere a freno la lingua e la spada.

Questo è il seguito dell'episodio precedente. Sembra che entrambe le parti si stiano leccando le ferite, per così dire, e si stiano preparando a fare meglio la prossima volta. La principessa sta curando la sua ferita alla spalla ed è preoccupata per il suo leone, quando suo padre appare sul monitor del castello per impartire un po' di saggezza. Dice a lei e al resto della squadra che i Lions sono come 5 parti di un ruscello che sfocia in un fiume.

Invece del tuo tipico Robeast, questa volta Haggar e Lotor hanno escogitato una forza d'elite di robot che chiamano Berretti Rossi. Anche Zarkon è colpito dal loro stile di combattimento quando li vede in azione all'Arena. La forza di circa 5 berretti viene lanciata su Arus con un Robeast durante la notte.

La famiglia reale del pianeta Polluce ha fatto una visita al pianeta doom. Lotor sembra avere una cosa particolare contro il principe del pianeta, Avok. Quindi Avok viene inviato nell'arena dove sconfigge con successo una bestia nascosta. Infuriato, Lotor sfida l'uomo stesso e iniziano un acceso combattimento con la spada. Ma poi Lotor vede la sorella e il fratellino di Avok in piedi in disparte, la sorella, Romelle, ha una sorprendente somiglianza con Allura. Mentre è impegnato a fissare il sosia, Avok disarma Lotor.

Bandor riceve un promemoria con delle brutte notizie: Zarkon e le sue coorti stanno pianificando di alimentare circa 500 robeast su un satellite chiamato Nuklon. Qualcosa deve essere fatto, e Sven e Romelle (in un nuovo outfit da ragazza go-go anni '60 e mantello-miao!) scelgono di fare il lavoro.

Questo inizia con la principessa Romelle di Polluce che viene gettata in una cella di prigione su Doom dal principe Lotor. A causa della sua somiglianza con sua cugina Allura, Lotor pensa che potrebbe anche vivere indirettamente attraverso di lei e prendersi un bacio. Ovviamente, gli viene seriamente negato quando lei lo manda a fare le valigie con un pesante schiaffo in faccia. Cerca persino di pugnalarlo con una roccia aguzza. Povero Lotor, non ottiene rispetto.

Quando Allura, Keith e Coran convocano i governanti di Pollux, Titus, Torus, Yadle e un altro pianeta per pianificare una difesa estesa contro Zarkon, fa un appello all'Impero Drule di cui Doom è una parte lontana per il supporto. Senza sapere di essere stato respinto, Haggar ha istituito un gruppo di impostori come equipaggio di ambasciatori alleati e li "attacca" quando atterrano su Arus. Durante la risultante missione di esplorazione, Keith invita Allura a usare il Black Lion. Ma Lotor l'ha truccata per fallire e, dopo un incidente, è costretta a scappare dalla sua ultima possibilità di intercettazione e Keith si infortuna mentre la difende. Voltron è necessario per sconfiggere l'attacco di Haggar, negando a Keith il tempo di riprendersi.

Lotor è ancora irritato per la sua sconfitta nell'ultimo episodio, meravigliandosi di come un piano così perfetto sia andato così male (sebbene nel flashback, Lotor abbia sbagliato completamente molti dettagli degli ultimi due episodi). Quindi, Doomites armati si presentano per arrestare il principe su ordine di Zarkon e viene portato davanti a suo padre. Zarkon gli ordina, come tutti quelli che falliscono in battaglia, di essere punito andando in prigione. Haggar, tuttavia, è preoccupato che i pianeti che Lotor aveva conquistato si sarebbero ribellati se il loro conquistatore fosse stato imprigionato. Invece, suggerisce a Zarkon di invitarli alla corte marziale di Lotor in modo che giurassero fedeltà a Zarkon. Quindi Lotor è rinchiuso in attesa della sua corte marziale.

Questo riprende da dove si era interrotto l'ultimo, con Voltron che vola verso Doom e Lotor che si prepara a lanciare suo padre, che è un pilota di vestaglia molto riluttante. Lotor sta alzando il morale delle sue truppe, mentre Romelle e le sue forze sono pronte a dare una mano a Voltron. Lei e Sven sono pronte a portare fuori il laboratorio di Haggar, mentre Lotor ha inviato i suoi servi per cercare di fermarla

L'ultimo episodio della prima stagione vede i Lions che cercano di penetrare le difese di Castle Dooms con un piccolo aiuto dall'equipaggio di ribelli di Romelle a terra. Coran decide anche che è ora di dare una mano, quindi fa volare il Castello dei Leoni verso Doom per livellare il campo di gioco.

With Zarkon and Lotor recovering from their big defeat against Planet Arus, local Drule warlord Cossack makes his move for glory. He assaults Planet Pollux, and manages to corner Bandor. Sven signals the Voltron Force and rides out on his horse to save the young prince. Keith and the others arrive to find Cossack working alongside an old enemy, who has a deadly trap waiting for Princess Allura.

With the recent lull in the war, Galaxy Garrison finally has enough manpower to send a General down to Planet Arus to serve as a commanding officer for the Voltron Force. He demands that they follow his orders and fight with small-unit tactics instead of forming Voltron. But Haggar's new Robeast is impervious to small-arms fire thanks to its new magic armor coating!

On Doom, Lotor has enlisted slaves to build his super power base with which he hopes to overthrow his father, King Zarkon. Work is over when a Robeast bursts on the scene and destroys the building. It seems Zarkon was wise to the plans and ordered Haggar to do the dirty work, though she hints that she would not have done so if Lotor had just included her in the plan from the start.

Zarkon is annoyed at all the happiness on Arus, so in the dead of night, he sends out a Robeast to start destroying Arusian cities. The Castle's alert sirens go off and it isn't long before the VF launch into action. This crab-like Robeast is a real challenge. What's worse is they're hesitant to use Voltron as the monster insists on staying in the city where frightened Arusians could be hurt by the resulting battle. The VF try to lure the Robeast away but he won't budge, and Pidge only succeeds in getting his Lion skewered by the Robeast.

One of Zarkon's captains is imprisoned after he takes pity on some slaves. Now he's a slave alongside those he once oppressed. As they work on an alien planet, he is saved by a race of natives who live underground. When the Voltron Force arrives, they decide to sneak in and free the slaves. But that's impossible without someone who knows the complex. Can they convince the former captain to help?

A ship of young pilots from Galaxy Garrison crash lands on one of Zarkon's slave planets. All are enslaved except for Lt. Lorn, who is saved by a tribal girl with a grudge against Zarkon and a mysterious Fish Man. When Voltron arrives to free the young pilots, a Robeast attacks. The Fish Man is revealed to be one of Haggar's failed experiments. He grows to Robeast size and its' a Robeast versus Robeast battle to save the planet!

On the way home from their latest mission, Hunk spots a planet that is home to some friends of his. He had met these kids on one of his first missions right out of the Space Explorer Academy. Hunk decides to take a vacation and visit them. Haggar and Cossack see a golden opportunity to isolate the Yellow Lion. They arrive on the planet and take the kids hostage. Cossack gives Hunk and ultimatum: Hand over the key to the Yellow Lion, or the kids have had it!

A spaceship crash lands on Planet Pollux appearing to be filled with slaves trying to escape from Planet Doom. Sven and Bandor take them back to the castle for medical treatment. Romelle encounters one patient wearing a mask. She tries to get him to remove it, but he refuses. Bandor tells Sven that his house is on fire. Sven rushes home to find Witch Haggar waiting for him. He also discovers that the masked man and the other slaves were actually sent by Prince Lotor, and have taken the castle hostage. Haggar plans to use Sven to set a trap for the Voltron Force.

The Voltron Force meet Mary Ann, who Coran said was the greatest robotics scientist in the universe. Zarkon's forces have taken one of her robots and turned it into a weapon for evil. Mary Ann, who is a pacifist, gets into an argument with the team over whether or not violence is ever the answer. As she heads for her home planet, Caspia, Keith and the others fear she may be walking into trouble, and decide to follow her. Their suspicions turn out to be right as Haggar and Cossack are waiting. Pidge finds Mary Ann first and provides her with cover fire so she can get away. Haggar then captures Pidge and wants to exchange him for Mary Ann and her robotics knowledge.

The Galaxy Alliance contacts the Voltron Force when it learns that one of its members, Planet Oron, intends to leave. Oron has a new leader, General Kruger, who has built up a stockpile of weapons and therefore doesn't see the need for the Alliance or Voltron. The Voltron Force arrives on Oron to meet with Senator Roland, who wants his planet to stay in the Alliance. Kruger has ordered Roland's arrest, and announces that he has formed an alliance with Planet Doom. After a brief skirmish, Kruger orders the Voltron Force to leave. As soon as they're gone, Cossack takes over Oron, and makes everyone slaves. Roland and some rebels sneak into a radio room, and beg Voltron to please come back.

The evil Rogue Galaxy barbarians have started an all out war against the Alliance. Princess Allura, Keith, Sven, and the rest come to speak at Galaxy Garrison's intergalactic council. But then Lotor crashes the conference, and Allura surrenders herself to save the others. Now the team has to move into action, but who will pilot the Blue Lion?

Zarkon enlists the aide of Stride, a legendary Tiger fighter, in his battle against Voltron. Stride wants no part of Zarkon's personal grudges, so Zarkon falsely claims that Planet Arus has challenged Stride's honor. As Stride leaves to fight Voltron, Zarkon welcomes a new ally, Queen Merla. After hearing of Zarkon's plan, Merla decides to head to the battle sight, because she doesn't want Zarkon getting all the credit. Stride meets Keith in a one-on-one fight. Keith earns Stride's respect by fighting valiantly, which leads to Merla attacking both of them.

Merla uses her telepathic powers to make Zarkon place her in charge of the next mission to attack Planet Arus. Meanwhile on Arus, word has been spreading that King Alfor is preparing to return from the grave. Some townspeople find a cave that has a statue with a golden shield that is believed to have belonged to Alfor. Allura, wanting to believe that her father has returned, heads for the cave with her teammates right behind her. It turns out to be a trap. The guys get trapped in the cave, and Allura gets taken prisoner by Merla.

Zarkon oversees the wedding of Lotor and Merla. He sees the wedding as the way to unite their two evil kingdoms. Meanwhile on Planet Arus, a young woman named Taryn pines away for her lost love, Ro, who was taken as a slave to Planet Doom. Ro shows up with two mystery women, Merla and Haggar in disguise. Merla claims to have a crush on Keith, and in exchange for bringing Ro home, she wants Taryn to deliver a jar of fresh honey to the castle as a present for his birthday. Taryn gives the jar to Allura, who ponders her own feelings for Keith. After Taryn returns, Ro reveals that the jar actually contains poison. Now they have to get to the castle and warn the Voltron Force before any of them drink it.

On Arus, a parade is going on complete with floats containing statues of all the important people like a dead king, a princess and an advisor...but no statues of the voltron force save for Keith. This doesn't sit well with the other four guys. Merla sits on Zarkon's throne plotting her next move on Arus. Haggar tries to sneak a mini-spider robeast in to attack Merla but her vulture pet comes to the rescue, giving Haggar a bitter taste of her own medicine. To keep Merla from putting her little robeast in the cosmotron - that contraption that makes stuff disappear - Haggar promises to help Merla defeat Voltron.

Coran is showing the Voltron Force space images of the planet Philos - an oddity in that it's a planet that orbits and acts like a comet. Ineterrupting their space lesson is a skull tank, which lands on Arus with a white flag raised. Though skeptical, the team has to check it out. Alliance guards escort the pilot of the tank out, which is an alien who claims to be from Philos. Lance wants to just lock him up right away, but Allura gives the stranger a chance.

To cure a sick townswoman, Allura searches for a flower that only blooms once every one thousand years. Haggar steals it to load Voltron into a trap, but Sven takes things into his own hands before Keith and the team arrive. He rounds up his band of freedom fighters and steals a skull tank, attacking Zarkon himself. Meanwhile, Lotor hatches a new plan to bring down his father with Merla's help.

The Muses of Norn escape from Merla and reach Galaxy Garrison safely. Not only that, but they've managed to bring Merla herself as a prisoner. They'll only turn her over to a high ranking official, so Prince Bandor goes. Then Queen Merla springs her trap with the help of Lotor. The Voltron Force must rescue Bandor while fighting two evil starfleets at once.

All at once, Zarkon's countless slave planets begin revolting at the same time. The evil King's armies are spread thin, and the Alliance stages a major offensive. Princess Allura and the Voltron Force once again take the fight to Zarkon. Zarkon fights back by trying to sacrifice Prince Lotor, but Merla has a change of heart and protects him. Then she begs the Voltron Force to help her save Lotor from the Pit of Skulls.

Voltron continues the attack on Planet Doom with Merla's help. This time, Lotor is by her side, ready to take on his father and lead Voltron though Haggar's traps.