Moroha part à la recherche d'un yôkai ayant détruit un bastion du fameux Général Singe, mais Towa et Setsuna refusent de l'accompagner, peinant la jeune fille. Cependant, un coup du sort lui remontera le moral et c'est bien à trois qu'elles rencontreront Meifuku, un jeune yôkai dont le père a été lâchement assassiné.

Alors que Towa, Setsuna et Moroha gravissent une montagne pour exterminer le yôkai que leur ont désigné Jûbei et Kohaku, Towa semble graduellement s'affaiblir. Durant le combat, elle se révèle même n'être d'aucune utilité... Que peut-il bien se passer ?

Quelques années auparavant, Moroha a été larguée par son maître dans le creuset à venin, une étrange grotte où s'affrontent des yôkai jusqu'à ce que le plus puissant d'entre eux soit le dernier survivant.

Riku enclenche la deuxième phase de son plan. Pour avancer, il a besoin que les princesses Yasha mettent la main sur Konton et Tôtetsu, les deux fléaux restants. La vie des trois comparses est menacée...

Toujours aux prises avec le piège de Konton, Towa et Setsuna affrontent ce dernier. Pendant ce temps, Moroha entame un duel avec Tôtetsu.

Comment la perle arc-en-ciel a-t-elle vu le jour ? Pourquoi Riku la recherche-t-il ? La réponse à toutes ces questions, et bien plus encore, est sur le point d'être dévoilée...