Sookie Stackhouse es una camarera con habilidades telepáticas que acaba de ser hechizada por el atractivo y anciano vampiro Bill Compton, después de salvarle del ataque de los Rattrays, una pareja muy peligrosa que se dedica a traficar sangre. Mientras, Tara, la mejor amiga de Sookie, abandona su trabajo para empezar a trabajar en el bar de Sam Merlotte

Los Rattrays tratan de vengarse de Sookie y Bill tiene que rescatarla, curando a la chica con su propia sangre y aumentándole sus capacidades sensoriales. Tras el rescate, Bill convence a Sookie para pasar una noche juntos.

Frustrado en su intento de atraer a Sookie, los vampiros Malcomo, Liam y Dian se retractan después de que Bill le hace un reclamo a la camarera. Cuando Dawn la rechaza, Jason vuelve a la Lafayette, el cocinero de Merlotte's, para que lo ayude.

Un nuevo asesinato en Bon Temps pone en tela de juicio la inocencia de Jason. Sookie intentará utilizar sus habilidades telepáticas para esclarecer el crimen y exculpar a su hermano. Para encontrar pistas fiables, convencerá a Bill de que la lleve al Fangtasia, un bar de moda entre los vampiros.

Bill es invitado a hablar sobre su labor como soldado confederado en el "Congreso de los Descendientes de los Gloriosos Fallecidos". Sookie, Sam, Tara y Jason le acompañan. Allí, Jason le confiesa a su hermana que está enganchado a la sangre artificial.

Golpeada por la muerte de su abuela, Sookie busca refugio para huir de las voces de sus amigos y vecinos. Después de abofetear a su hermana, Jason lucha contra el síndrome de abstinencia por la adicción a la V. Tara se resiste al intento de acercamiento de su madre Lettie Mae, que le pide ayuda para expulsar a su demonio interior. Sam y Tara se acercan el uno al otro.

Bill intenta ayudar a Sookie cuando descubre el doloroso pasado de la chica y Jason queda con Amy en el Fangtasia para comprar botellas de sangre artificial.

Sookie intenta prepararse a sí misma para más tragedias venideras. Mientras, Bill intenta convencer a la chica para ayudar a Eric usando sus dones naturales para atrapar criminales.

Bill está preocupado por la seguridad de Sookie, algo que está reñido con el código tradicional de los vampiros. Por ello, le pide a Sam que cuide de la joven. Mientras, Amy y Jason toman medidas extremas para satisfacer su adicción.

Sookie empieza a tener extrañas visiones que la inquietan, Jason y Amy se plantean qué hacer con Eric y Sam le confía a Sookie un secreto sorprendente.

Sookie y Sam acuden a la policía para informarles de las extrañas visiones que sufre la chica. Por otro lado, Jason se plantea su futuro, después de que el chico empiece a tener problemas con la ley.

Sookie encuentra una conexión con los asesinatos de Bon Temps, Bill continúa preocupado por todos los peligros que acechan a Sookie y Sam tiene problemas con su familia por cuestiones relacionadas con su pasado.

Sookie se embarca en su viaje lejos de Bon Temps; Eric y Bill tratan de ganar el público humano; Jason aprende que las buenas acciones no son premiadas; Hoyt y Jessica debaten el menú de la cena; Terry trata de aliviar el miedo de Arlene por el bebé.

Sookie se siente insegura al saber que Eric ha comprado su casa y decide pedir ayuda a Bill, que ahora es el rey de Louisiana. Jason se despierta atado a una cama ante un panorama sorprendente. Sam se siente atraído hacia Luna, una cambiaformas que una vez se transformó en su propia madre. Arlene está convencida de que su bebé tiene algo oscuro. Jessica, enfadada con Hoyt, se dirige a Shreveport. Tara reaparece en Bon Temps y acompaña a Lafayette al aquelarre. Allí se dirige también Eric, siguiendo órdenes de Bill, para evitar que revivan a un ser humano, pero se encuentra con una sorpresa.

Después de su encuentro con Marnie, Eric parece haber perdido la memoria. Sookie le lleva a su casa y contacta con Pam para que le ayude. Jason sigue prisionero de Crystal y su clan, y por fin se entera de lo que quieren de él. Sam reprende a su hermano por intentar conseguir una fortuna engañando a otra persona. Jessica pide consejo a Bill después de haberse alimentado de un humano en el Fangtasia. Sookie recibe una visita sorpresa del mundo de las hadas.

Eric ha desaparecido otra vez y Sookie pide ayuda a Alcide para encontrarle, pero Bill también está interesado en localizarle. Mientras tanto, Pam quiere que Marnie deshaga el hechizo de Eric, pero las cosas no salen muy bien. Bill conoce a la madre de Portia Bellefleur, y se entera de algo que acaba con la relación entre ellos. Jason consigue escapar de Crystal y su clan. Tommy encuentra a su madre, pero no recibe el trato que había esperado.

Con el cuerpo de Pam pudriéndose por culpa de un hechizo, Bill decide encarcelar a Marnie, que tiene visiones de un antiguo espíritu. Además, Bill está furioso porque se ha enterado de que Sookie está escondiendo a Eric. Jason se está recuperando y tiene un sueño erótico con Jessica. Arlene y Terry deciden que el bebé necesita un exorcismo. Lafayette y Jesús se dirigen a México para conseguir ayuda.

Bill arresta a Eric y pide a una autoridad superior que le permita condenarle a la verdadera muerte. Marnie conecta con el espíritu de una bruja del pasado, que tenía un hechizo para acabar con los vampiros. Es luna llena, y Jason cree que ha llegado el momento de su conversión. Tommy se convierte en algo que nunca habría imaginado. En México, Lafayette y Jesús buscan ayuda.

Con Marnie más poderosa gracias a la posesión del espíritu, Bill toma medidas para salvar a los vampiros de la luz. Luna descubre que Sam no es el hombre que pensaba que era. Lafayette aumenta sus habilidades. La cita de Andy con Holly no va según lo previsto. Jessica tiene dudas acerca de su futuro con Hoyt. Alcide y Debbie se unen a una nueva manada.

Mientras Bill y Marnie se preparan para un peligroso enfrentamiento a medianoche, Sookie y Eric juran fidelidad al rey. Jason está en una encrucijada entra la amistad y la pasión, y Jessica es rechazada en dos casas. Lafayette se convierte en el peón de un espíritu atormentado. Tommy da una vuelta haciéndose pasar por otra persona. Sam se enfrenta a Marcus, la anterior pareja de Luna y líder de la nueva manada de Alcide.

Convaleciente después de su última experiencia cercana a la muerte, Sookie tiene una visión de un mundo en el que ella pudiera tener tanto a Bill como a Eric. Jesús intenta extraer el espíritu del cuerpo de Lafayette. Marcus recluta a Alcide para que le ayude a enfrentarse a Sam. Hoyt pide a Jason que le entregue algo a Jessica. A pesar de los recelos de Tara y Holly, Marnie planea su siguiente movimiento contra los vampiros, durante un evento en Shreveport.

Cuando se desencadena el desastre en Shreveport, Sookie trata de sacar sus poderes más potentes para salvar a Bill. Terry arrastra a Andy al “Fuerte Bellefleur”. Alcide reconsidera sus lealtades después de una pelea entre Marcus y Tommy. Jesús, Sookie, Lafayette y Jason tratan de rescatar a Tara y Holly.

Bill, Eric, Pam y Jessica visitan el aquelarre para intentar matar a Marnie, que tiene problemas con Antonia. Sam y Alcide localizan a Marcus.

Sookie tiene que decidirse entre Eric y Bill. Marnie ha poseído el cuerpo de Lafayette y busca venganza. Jason decide que necesita hablar con Hoyt.

Sookie imagina y compara su futuro con y sin Bill. Eric y Pam empiezan un nuevo negocio, mientras Sarah sufre las consecuencias de sus acciones. Entretanto, Sam acepta su nueva vida.