Sookie har problem med att hantera Bills nya ansvar för Jessica och de romantiska svårigheter som hennes närvaro skapar. På konferensen med anti-vampyrsekten gör Jason ett bra intryck på sektens ambitiösa ledare, Steve och Sarah Newlin, men inte på sin avundsjuka rumskompis Luke. Maryann förhäxar Merlottes kunder, och Sam försöker förgäves bekämpa henne.

Sookie attackeras av en mystisk varelse, och Bill behöver Erics hjälp för att rädda henne. På konferensen börjar Jason tvivla på sektens budskap mot vampyrerna, men Sarah och Steve får tillbaka honom på sin sida med smicker och löften. Efter ett gräl med både Tara och den nya servitrisen Daphne bestämmer Sam sig för att lämna Bon Temps. Sookie får reda på var Lafayette är och träffar en överenskommelse med Eric för att befria honom. Jessica är uttråkad och går till Merlottes bar där hon träffar Hoyt, som genast blir förälskad i henne. På ännu en av Maryanns fester börjar mystiska saker hända.

Bill och Sookie tar med sig Jessica till Dallas för att utföra Erics spaningsuppdrag, men en överraskning väntar på dem på flygplatsen. På konferensen med sekten utsätts Jason för ett elakt skämt men triumferar när paret Newlin utser honom för ett speciellt uppdrag. Maryann håller en vild födelsedagsfest för Tara vilket lockar större delen av Bon Temps befolkning, och Sam skjuter på sin avresa för att kunna vara med. Lafayette som nyligen blivit fri från sin fångenskap på Fangtasia dras återigen in i Erics planer.

I Dallas träffar Sookie någon som hon har mycket gemensamt med och deltar i ett möte med Bill och Eric angående Godric, den försvunna vampyren. Samtidigt visar Jason vad han går för på konferensen och belönas för sitt hårda arbete av Sarah. Efter att ha mött motstånd hos Tara bestämmer sig Maryann för att förhäxa de anställda på Merlottes bar, och Tara blir vänliga inställd mot sin nya familj. Eric delar hemligheter från sitt förflutna med Bill, och Sookie fattar ett beslut som kan lösa mysteriet kring Godrics försvinnande, eller kosta henne livet.

Tillsammans med Isabels mänskliga pojkvän Hugo ger sig Sookie ut på ett farligt uppdrag för att hitta Godric. Samtidigt chockeras Bill när en vampyr från hans våldsamma förflutna dyker upp i Dallas. I Bon Temps lär Daphne och Sam känna varandra bättre, Hoyt fortsätter att uppvakta Jessica, och Andy försöker få svar från Lafayette angående hans försvinnande. På konferensen med sekten ställs Jason inför ett känslomässigt och fysiskt dilemma.

Sookies fångenskap tar en oväntad vändning när Eric dyker upp. I Bon Temps är Sam i knipa efter att ha gjort en hemsk upptäckt på Merlottes bar, och Andy är inte till någon hjälp. Efter att ha skickats hem av Bill upptäcker Jessica och Hoyt att när det gäller sex är varje gång som första gången. Tara och Eggs blir intima efter att ha ätit Maryanns ”viltsufflé”, och efter att Jason har återbetalat sin skuld till vampyrerna försöker Godric vidga hans trångsynta sinne.

Eric är skadad och lyckas manipulera Sookie, till Bills förtret. Lafayette och Lettie May skyller Taras konstiga beteende och blåmärken på Eggs och försöker få bort henne från Maryanns inflytande. Hoyt försvarar sitt förhållande med Jessica inför Maxine, men utan resultat. Sam hamnar i häktet och hittar ett ovanligt sätt att rymma vilket förbryllar Maryann, som blir alltmer intresserad av honom. I Dallas försvarar Eric och vampyrerna sitt beteende för Nan Flanagan och chockeras när Godric tar på sig skulden för PR-katastrofen.