דאקסי, שולייתו של מרלין זה מאות שנים, שומט את המטאטא ויוצא לחפש את המגינים של ארקדיה לבקשת הקוסם הגדול.

דאקסי, קלייר, סטיב וג'ים פוגשים את המלך ארתור האגדי ואת אחותו מורגנה בקמלוט של ימי הביניים, שבה על הטרולים נגזר למות.

העתיד בסכנה, ודאקסי וקלייר מקווים שהמלך ארתור ומורגנה יוכלו להתפייס. בני האדם ממשיכים לצוד טרולים ביערות.

מרלין מוביל את חבורתו למסע להשבת אקסקליבר והצלת קמלוט. ג'ים מנסה לשכנע את בלינקי שהם באותו צד.

מורגנה מוכתרת כאם המפלצות ומתחייבת לתקן את העוול ולסגור חשבון. קרב ענקים מתחולל בחצרו של המלך ארתור.

גנמאר מתחיל להקים את צבאו, וארתור מבקש לכרות ברית עם הטרולים של דווזה. מרלין ודאקסי משלבים כוחות כדי ליצור את הקמע.

הקרב הגורלי בעיצומו, וכל הגיבורים נקראים לדגל כדי לעצור את מסדר הסוד, לגרש את גנמאר ולהבטיח שהעבר לא ישתנה.

עם החזרה למאה ה-21, ג'ים מקריב קורבן מפתיע ופנים מוכרות מצטרפות לקרב. האביר הירוק סוף־סוף נחשף.

דאקסי וארצ'י מחפשים רמזים למקום הימצאן של חותמות ג'נסיס במאורת דרקון ידועה לשמצה. קלייר מחפשת בצללים את נשמתו של ג'ים.

מסדר הסוד דוחק בדאקסי לקבל החלטה בלתי אפשרית: להציל את חבריו או את העולם. במה הוא יבחר? ימים יגידו.