La missionnaire prim et appropriée Charity Jones se dirige vers la jungle pour atteindre une école éloignée. Accompagnés uniquement de Jai, les deux voient leurs voyages mis en péril par un trafiquant d'armes à feu, des membres de la tribu en colère et un mystérieux adversaire.

Pedro, un trafiquant d'armes, retient Charity et Jai captifs dans son plan d'asservissement du peuple Wazeri pour contrôler cette zone de la jungle. Tarzan continue sa poursuite mais a besoin de l'aide des guerriers restants pour vaincre Pedro à moitié fou.

Le général Basil Bertram et la missionnaire Charity Jones reviennent dans cette histoire en deux parties, et cette fois doivent s'allier à Tarzan contre une bande d'esclavagistes qui ont pris des gens et détruit des villages.

Après l'incendie du village et la capture de Tarzan, Jai, le chef et de nombreux villageois par les esclavagistes, le général Bertram et Charity doivent travailler ensemble malgré leurs différences. Tarzan échappe à ses ravisseurs et vient à leur aide. Il décide de suivre les esclavagistes pour découvrir qui les mène.