De retour d'un voyage en Virginie, Daniel et Mingo racontent par flashback comment ils ont rencontré le légendaire Benjamin Franklin et se sont presque fait shanghaier en Angleterre.

Jericho Jones kidnappe une princesse Creek et s'enfuit avec elle. Inutile de dire que cet événement perturbe considérablement les relations entre les colons et les Amérindiens.

Daniel reçoit une grande surprise à son retour d'un voyage lorsque le colonel britannique Worthing ordonne l'évacuation de Boonesborough. Il dit que c'est parce qu'il combat une rébellion amérindienne, mais Daniel soupçonne le contraire.

Un chef (Henry Silva) d'une tribu aztèque morte depuis longtemps entre dans la vallée de la mort des Shawnees ; invité Simon Oakland.

Deux abrutis de promoteurs immobiliers engagent le champion de boxe anglais Thomas Cromwell pour se débarrasser de Daniel lors d'un combat afin qu'ils puissent acheter la propriété de Boonesborough.

Un chasseur de primes à la recherche de déserteurs de l'armée apprend que l'un de ses captifs est le précieux Boone.

Des événements étranges accueillent Rebecca et Israël lorsqu'ils visitent une maison en bord de mer laissée à Rebecca par son oncle.

Boone enseigne à un lieutenant les combats dans l'arrière-pays lors d'une attaque contre une installation de canons britanniques.

Une Delaware (Adrienne Hayes), élevée par un planteur blanc, doit prouver qu'elle est une digne chef de tribu.

Daniel, Mingo et son ami Jeremiah intercèdent pour empêcher les représailles lorsqu'un Gallois têtu commence à extraire du charbon de la terre de Tuscarora

Boone aide un vieil ami (Charles Drake) qui a perdu son fils parce que ses voisins le considèrent comme un lâche.

Daniel et Mingo sont en mission secrète pour livrer des armes aux colons, mais Amos Fargo prévoit d'acheter la liberté de sa sœur sous contrat en les vendant à un gang de renégats qui sont après les armes.

Une femme (Lois Nettleton) et son petit ami (Skip Ward) volent la diligence de Boone et volent l'argent de ses impôts.

Le pauvre Josh Clements se retrouve à nouveau dans le pétrin lorsqu'il se sépare de Daniel lors d'une chasse au cerf. Il est capturé par un Anglais fou qui a découvert un trésor aztèque perdu et fera tout pour protéger sa découverte des étrangers.

Daniel se bat à nouveau avec son ami ami, Joe Snag, qui s'est mis à voler des wagons de marchandises avec un gang qui se fait appeler les Cumberland Buckaroos.

Israël est impliqué dans le vol de la boîte d'expédition du roi lorsqu'il se rend en Virginie avec Daniel et Rebecca.

Lorsque Gideon est accusé de meurtre, Daniel doit le blanchir rapidement avant que certains des colons ne se transforment en lynchage.

Les ordres de Daniel de l'armée continentale sont de détruire tous les ponts sur le chemin des Britanniques qui avancent, mais l'obstiné James Bickford et ses fils ont reconstruit leur pont et refusent de le laisser à nouveau détruit.

Johnny Appleseed agit comme un pacificateur entre les colons et les Cherokee lorsqu'un jeune Cherokee est accidentellement abattu par un jeune colon.

Daniel doit neutraliser un canon britannique qui menace de couler un détachement de Patriot qui remonte la rivière. Sa seule aide vient de deux assclowns, un prisonnier de guerre britannique et Gabe Cooper, un esclave en fuite qui est maintenant un chef Tuscarora.

Daniel guide la femme d'un commandant britannique à Fort Detroit pour rencontrer son mari qui dit qu'il envisage de céder le fort aux Continentaux.

Les Espagnols planifient une invasion du territoire américain. Seuls Josh Clements, Gabe Cooper et un pirate espagnol rancunier contre son gouvernement peuvent sauver la mise. Que le ciel nous aide tous.

Josh se dirige vers le plus haut arbre suspendu du Kentucky lorsqu'un trappeur est retrouvé poignardé à mort près de son camping. Même Daniel n'est peut-être pas un homme assez grand pour le sortir de cet enchevêtrement.

Daniel et Gabe se battent avec un trio de méchants clowns qui ont pris Israël en otage et volé un coffre d'or de l'armée qu'ils transportaient.

Daniel et Gabe sont rejoints par le jeune Sam Weaver sur le chemin du retour d'une mission derrière les lignes britanniques. Le seul problème est qu'il y a une prime sur leurs têtes et que quelqu'un semble connaître l'emplacement exact de la route qu'ils prennent pour retourner au Kentucky.

Un homme qui a perdu ses parents des années auparavant blâme un inconnu meurtri.

Un cuisinier (Philip Proctor) se faisant passer pour un prince français tombe amoureux à Boonesborough.

Israël se lie d'amitié avec un vieil Indien (David Opatoshu) qui cherche à se venger de la quasi-extinction de sa tribu.

Israël tombe sous le charme de la fille d'un sculpteur devenu ivre après une tragédie personnelle. Le père est une gêne pour elle et Israël ne sait pas comment l'aider.