Кимизука, ученик средней школы, встречает прекрасного детектива Сиесту в процессе предотвращения угона самолета. Когда они расследуют тайну школьного фестиваля культуры Кимизуки, Сиеста предлагает Кимизуке стать ее помощником.

К Кимизуке обращается Нагиса Нацунаги, девушка с тоской, похоже, навеянной сердцем, которое она получила при пересадке. Когда Кимидзука просит Фууби о помощи, та приводит их на встречу с неожиданным человеком, который предоставляет удивительную информацию.

Кумир подростков Юи Сайкава поручает Кимизуке и Нацунаги, принявшему на себя роль легендарного детектива, охранять бесценный сапфир. Готовясь к этому, двое понимают, что под угрозой не только драгоценный камень.

В ночь большого стадионного шоу Юи Сайкавы Кимизука и Нацунаги пытаются защитить ее от скрытого нападающего. Но чем дальше они углубляются в тайну заговора против Сайкавы, тем яснее становится, что у кумира подростков есть свои секреты.

Сиеста и Кимизука расследуют серию убийств, совершенных человеком по имени Цербер, который по какой-то зловещей причине похищает сердца жертв. Когда Цербер ускользает от преследования Сиесты, она придумывает более отчаянную тактику, к ужасу Кимизуки.

Сиеста идет на крайний риск, чтобы остановить Хель и ее мутировавшее чудовище, и платит цену за свою храбрость. В результате борьба с SPES прекращается, по крайней мере, на время. После этой битвы Кимизука делает неожиданное открытие в переулке.

Пока Сиеста выздоравливает, Алисия берет на себя роль запасного детектива и с помощью Кимизуки ищет Сапфировый глаз. Когда Сиеста, наконец, выздоравливает, все трое празднуют, но это празднование принимает неожиданный оборот.

Сиеста выздоровела и хочет продолжить поиски серийного убийцы и SPES. Однако Алисия настаивает на своем участии, и по мере того, как между ними происходит столкновение и летят искры, тайна личности Алисии становится все более острой.

Пытаясь спасти Алисию, Сиеста, Кимизука и Чар отправляются в противостояние с Хель и SPES на их родной земле. Там они сталкиваются с одним тревожным сюрпризом за другим и понимают, что со SPES все не так, как кажется.

Сайкава, Нацунаги и Кимизука вместе отправляются в круиз, во время которого Кимизука неожиданно встречает бывшего знакомого. Оказывается, что на борту корабля находится нечто ценное, что привлекает недоброе внимание.

Сражаясь против Хамелеона с жизнью Нацунаги на кону, Кимизука обнаруживает, что он не один в этой битве, и помощь приходит в неожиданной форме. Но против этого хитрого врага союзники Кимидзуки - и его собственная стойкость - будут испытаны до предела.

Сиеста, вернувшись духом, вместе с Кимизукой вступает в отчаянную схватку с постоянно меняющимся и живучим врагом. После этой битвы оставшиеся в живых люди несут в себе вопросы и сомнения и должны попытаться найти решение между собой.