被女巫的诅咒所困扰，无人能接触的小少爷在女仆爱丽丝的陪伴下，在深夜里建造着纸牌塔。表面上看似专注于工作，但脑海里却满是对眼前的爱丽丝和最近发生的事情的思绪。就在这时，他们的朋友、女巫卡夫带着魔法道具过来玩耍

在府邸的走廊上，少爷和爱丽丝正在打迷你高尔夫球，这时维奥拉带着一个陌生的美少女出现了。她积极地向少爷展示自己，她的真实身份是……？与此同时，镇上的赛因和卡夫正在为马戏团的演出做准备。他们加入马戏团是为了隐藏自己是魔女的身份，但团长似乎察觉到了什么……

通过这本书，魔界的首领达雷斯想要向扎因提出一个请求，作为交换条件，他派遣了一位擅长解咒的女巫到少爷的身边。几天后，来到庄园的是一位下半身是章鱼的女巫艾米莉亚。起初，少爷想要拒绝，但在艾米莉亚的劝说下，他决定接受解咒。那么，少爷的诅咒真的能够解开吗？

少爷和爱丽丝来到了工作在“双子座”马戏团的扎因和卡夫。尽管他们知道了少爷的诅咒，但在“双子座”团队的鼓励下，少爷和爱丽丝决定参加三天后的演出。与此同时，魔界的达雷斯带着手下前往人间寻找扎因的力量......

知道自己被达雷斯盯上后，赛因决定为了不牵连卡夫而告别。然而，卡夫察觉到了这一点，愤怒地责备了他，赛因为了解释而不得不最终坦白了自己的感情……与此同时，达雷斯一行来到马戏团，操纵着巨大的食虫植物开始袭击团员们……！

数天没回来的小少爷和爱丽丝，为了送礼物来到罗布的房间。罗布的房间里摆满了各种不太清楚的物品，其中有些是小少爷以前送给他的，还有一些是各种回忆的纪念品……与此同时，庄园里有些发福的维奥拉在沃尔特的指导下决定挑战减肥！

被吸入到《小红帽》的故事书中的男孩和爱丽丝。他们被活力十足的小红帽命令去消灭狼。在主楼中，沃尔特想要证明自己比兄弟更优秀，于是潜入了女巫的魔法聚会。然而，正好在同一时间，他们遇到了男孩们，导致魔法聚会陷入了混乱……！

维奥拉来观看赛恩和卡夫的马戏团，开演前她和卡夫在城里玩耍。两人一边品尝美食，一边试穿衣服，度过了愉快的时光。与此同时，魔界里的博和爱丽丝、沃尔特三人安全地重逢。达雷斯在沃尔特的话语下，思绪发生了变化，他揭示了与爱丽丝的母亲夏伦相关的重大秘密……！

达雷斯来到主宅与沃尔特见面。对于曾经多次访问庄园的她来说，现在的庄园氛围似乎与过去大不相同。沃尔特从她口中得知了母亲加贝拉意外的一面。而在别墅里，罗布向爱丽丝讲述了曾经两位姐妹经常来访庄园的故事

被一个可疑的人追踪，根据座长的指示，赛尔库斯离开了马戏团，来到了小少爷的住宅，与赛恩和卡夫一起。紧随其后的是一个奇怪的二人组，一个少年和一个老妇人，他们拥有人类的身份，却具备魔力，被称为魔术师。而且，少年尼科还被施加了不死的诅咒，即使接触到小少爷也不会死去……！

扎因和爱丽丝阅读了扎因用时间操控魔法复活的仆人的日记。日记中记载着夏伦留下的关于夏德魔法的重大秘密！然后，坊ちゃん终于要前往尼科经营的魔法学校了。本来只应该是爱丽丝、卡夫和扎因一起去的，但维奥拉和沃尔特也得知了这件事，决定一同前往……

与爱丽丝一起上课的小子，接受一对一特训的卡夫，展现出意外才能的沃尔特，每个人都在魔法学校度过了充实的时光。在这期间，达雷斯追踪沃尔特来到学校，与尼科相遇。尼科看到达雷斯以为她是夏德，于是激烈的战斗开始了！