Les professeurs Ian Chesterton et Barbara Wright sont préoccupés par l'une de leurs élèves, Susan Foreman. Elle est précoce, mais semble avoir d'étranges lacunes dans certains domaines fondamentaux. Ils la suivent à son adresse et rencontrent le grand-père de Susan, un mystérieux Docteur…

Le Tardis s'est matérialisé sur une lande désertique. Non loin de là, dans une caverne, des hommes tentent de faire du feu. Où ont donc atterrit les compagnons du Docteur ?

Le docteur et ses compagnons sont enfermés dans la caverne des crânes pieds et poings liés après fait connaissance avec une tribu d'hommes préhistoriques. Sans outils ni armes, il doivent regagner au plus vite le TARDIS pour fuir ce lieu.

Le Docteur et les compagnons ont été rattrapés par les hommes préhistoriques à quelques mètres du TARDIS. Ils sont à la merci du nouveau chef de la tribut Cal et qui désir les tuer.

Le Tardis arrive enfin sur Terre, à Cathay (Chine du Nord)...en 1289. Dans l'impossibilité de repartir à cause de l'état du Tardis, les membres de l'équipage sont recueillis par un certain Marco Polo. De cet épisode, il ne reste plus que des photos et la bande sonore.

Marco Polo, suivi du Docteur et ses compagnons entament la dangereuse traversée du désert de Gobi pour atteindre la Chine du grand Khan. Aucun ne se doute qu'un traitre a engagé un assassin pour les empoisonner. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande son.

L'eau volée par Tegana, met en péril l'expédition de Marco Polo. Le docteur, épuisé reste dans le Tardis avec sous la surveillance de Susan, alors que l'expédition poursuit son chemin à travers le désert. De cet épisode, il ne reste plus que des photos et la bande sonore.

Ian découvre le corps sans vie du garde qui surveillait le camp. Le docteur, pensant qu'ils vont être sous peu attaqués, supplie Marco Polo de fuir avec eux. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande son.

Marco-Polo, le docteur et ses compagnons s'apprêtent à quitter Cheng-Tu pour se rendre au Palais du Grand Kubilai Khan. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande sonore.

Pris la main dans le sac, Tegana, est amené jusqu'au Kubilai Khan, afin d'être jugé pour ses crimes ; Ian l'accompagne. Pendant ce temps, le Docteur remporte une partie de backgammon contre l'empereur. De cet épisode il ne subsiste que des photos et la bande sonore.