Le Docteur continue d'être jugé par les Seigneurs du Temps. Le Valeyard monte contre-lui un nouveau chef d'accusation en présentant ses actions futures. Celui-ci voyage avec une informaticienne nommée Mel Bush. Après avoir entendu un signal de détresse venant du vaisseau spatial Hyperion III le Docteur et Mel enquêtent sur une série de meurtres mystérieux.

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