Hank Moody est un écrivain à la vie pour le moins houleuse : il multiplie les conquêtes, il se drogue, il boit, etc. Sa vie de débauche s'est accentuée lorsqu'il s'est séparé de sa femme, Karen, qu'il aime toujours et avec qui il a eu une fille, Becca, âgée de 13 ans. Il essaie toujours d'élèver cette dernière avec plus ou moins de réussite…

Après avoir reçu des encouragements de toute part, Hank commence sa rubrique au journal « Hell-A magazine ». Pour lui montrer sa bonne volonté, Karen, son ex-femme, l'invite à un dîner chez son futur mari. Elle invite également une amie à elle qui pourrait plaire à Hank…

La signature du livre de Hank est interrompue par l'arrivée de Todd Carr, le réalisateur de A Crazy Thing Called Love. Il a été rendu furieux par les déclarations de Hank à propos de sa mise en scène du livre de Hank. Ils se battent carrément dans la librairie, qui appelle la police.

Pour sortir de leur relation cantonnée au lit, Meredith convainc Hank de l’accompagner à un gala de charité pour l’environnement. Sur place, ils croisent Karen et Bill ainsi que l’ex de Meredith, un homme marié. Plus tard dans la soirée, Hank entre dans le bureau de Charlie et surprend celui-ci en drôle de posture avec sa jeune assistante, Dani, portée sur le bondage…

En partance pour un voyage d’affaires, Bill demande à Hank de le remplacer pour intervenir dans la classe de Mia au sujet du monde de l’édition. L’écrivain assure également une promo radio autour de son dernier roman ; une interview dont les propos vexent Mérédith qui le quitte pour retourner avec son ex. Pendant ce temps, Becca prend des cours de guitare et tombe amoureuse de son prof, Dave, davantage attiré par Mia…

Hank passe la nuit avec une surfeuse qui s’éclipse en volant sa guitare et ses vinyls. Désirant obtenir davantage que des conseils littéraires pour sa prochaine dissertation, Mia continue de le solliciter. Plus tard, Karen et lui sont fiers d’assister au premier concert du groupe de rock de leur fille. Loin de là, Charlie suggère à son épouse de mettre un peu de piment dans leur vie sexuelle et de tenter des nouvelles expériences, mais Marcy n’est pas Dani…

Hank regrette d’offrir à sa fille une triste conception de l’amour et du couple. Par désir d’humilité, il accepte finalement la proposition de son agent Charlie : devenir l’auteur du blog de « Hell-A magazine » et recollaborer avec Todd Carr, le réalisateur qu’il méprise tant. En échange, Todd offre à Karen, architecte d’intérieur, l’opportunité de travailler dans une villa dessinée par un maître contemporain. En revanche, la vie amoureuse de Charlie se complique : sa femme suggère un plan à trois avec Dani…

Hank apprend brutalement le décès de son père et refuse de se rendre à ses funérailles. Le deuil qui l’accable a réveillé quelques douloureux souvenirs comme la dernière visite de son père, avec qui les relations étaient conflictuelles ou encore la séparation avec Karen. à l’époque, Hank ne voulait recevoir aucune leçon de la part de celui à qui, justement, il reprochait la vie dissolue et la mort de sa mère…

Hank est de retour à Los Angeles. Malgré son deuil, l’inspiration le gagne, notamment après la nuit passée avec Karen. Il écrit de nouveau et confie son roman à Karen, qui refuse de le lire alors que Charlie, son agent, trépigne d’impatience. Un soir, en rentrant chez lui, il découvre un gros chèque de royalties provenant du succès de l’adaptation de son dernier livre au cinéma. Content, il offre une guitare à Becca et s’achète une nouvelle Porsche. Charlie a moins de chance, il surprend sa femme avec sa secrétaire, Dani…

Charlie et Marcy sont séparés. L’agent vit maintenant chez Hank et entend bien faire équipe avec son ami pour courtiser la gent féminine. Après avoir ruiné le mariage de son patron, Dani, ambitieuse, exige maintenant de Charlie d’être initiée au métier d’agent littéraire ; d’autant plus que Mia, qui a fait une copie du dernier roman de Hank, a confié l’épreuve à Dani en prétendant en être l’auteur. Nostalgiques de la bonne époque, Marcy et Karen s’enivrent un soir puis décident d’aller rendre visite à leurs hommes, occupés avec une ancienne conquête de Hank rencontrée sur un ring…

Charlie et Dani s’engagent à publier le premier roman de Mia pour lequel les offres abondent car le succès est garanti ! Hank reconnaît aussitôt son ouvrage mais il est pris au piège par Mia, comme Charlie l’est par Dani, toutes deux mues par la vengeance et la revanche sur la gent masculine. à la grande surprise de tous, Becca annonce à ses parents qu’elle veut vivre avec son père. L’avenir de Karen, sans sa fille, s’assombrit à la veille de son mariage…

Karen se marie avec Bill et cet événement afflige Hank. C’est aussi un jour important dans la vie intime de Becca ; un imprévu de plus à gérer pour Hank, maintenant papa à plein temps d’une adolescente en fleur. Et ce dernier a promis à Karen, dubitative ces derniers temps, de ne pas gâcher la cérémonie. Une autre le fera très bien à sa place car un lourd secret pèse sur les épaules d’une autre adolescente en souffrance…

Après s'être réunis à la fin de la saison 1, Hank et Karen décident de faire leur bagage et de rentrer à New York. À la demande de Karen, Hank accepte de subir une vasectomie en contrepartie de leur réconciliation.

Hank se retrouve en prison pour avoir agressé un agent de police. Karen, toujours en colère contre lui à cause de l'incident de la fête, refuse de payer sa caution. C'est là qu'il fait la rencontre de Lew Ashby.

C'est le premier jour de Hank en tant que biographe d'Ashby et sa route croise à nouveau celle de Trixie, prostituée de luxe qu'il s'était payé à son insu.

Hank demande Karen en mariage juste avant que leurs amis n'arrivent au dîner qu'ils ont organisé. Charlie, Marcy, Ashby, Mia, Sonja et Julian sont conviés.

Éconduit par Karen, Hank vit désormais chez Lew Ashby. Pour le distraire et lui faire oublier son chagrin, le producteur invite Chloé Metz, une animatrice culinaire déjantée. De son côté, Charlie accepte de devenir l'agent attitré de Daisy. La starlette lui demande de l'aider à décrocher le rôle-titre de « Vaginatown », un film pornographique produit par le célèbre Ronny Praeger. Charlie annonce à Marcy qu'il a investi 100 000 dollars dans le projet...

Hank cherche à en savoir plus sur la vie privée de Lew Ashby. Il s'intéresse notamment à Janie Jones, son amour de jeunesse. L'écrivain fait la connaissance d'Annika Staley, une critique littéraire qui avait assassiné son roman. Hank découvre que Julian et Sonja forment un couple libre et il surprend Mia avec Ashby. De son côté, Charlie utilise sa maison comme lieu de tournage pour « Vaginatown ». Il s'improvise même acteur pour l'occasion...

Hank tente de convaincre Ashby de ne plus fréquenter Mia. À l'occasion d'une réunion de parents d'élèves, il fait la connaissance de la séduisante madame Patterson, le professeur d'anglais de Rebecca, qui se révèle être la mère de Damien. Charlie et Marcy décident d'héberger Daisy, qui est harcelée par son ancien manager. Charlie accepte de racheter le contrat de la starlette mais il découvre que Marcy a dépensé toutes leurs économies...

Ashby est pris au piège de sa relation avec Mia. Hank rend visite à Janie Jones pour l'interroger sur Ashby. La jeune femme lui explique pourquoi elle a quitté Lew mais elle reste assez mystérieuse. Karen est furieuse lorsqu'elle apprend que Mia sort avec Ashby. Charlie décide d'envoyer Marcy chez sa mère pour l'aider à décrocher de la drogue. Pendant ce temps, il s'occupe de la carrière de Daisy et sa protégée l'initie à de nouvelles pratiques...

Hank se rend à une exposition dans une galerie d'art avec Janie Jones, l'ancienne petite amie de Lew Ashby. Il considère ce rendez-vous comme strictement professionnel et refuse les avances de la jeune femme. De son côté, Ashby invite Karen à un concert privé. Hésitante au départ, elle finit par accepter le rendez-vous. Pendant que Marcy est en cure de désintoxication, Daisy s'occupe du salon et partage de tendres moments avec Charlie.

Hank et Karen se rendent ensemble chez le médecin afin de faire diagnostiquer la grosseur développée par Hank. Cette visite médicale ravive les souvenirs de l'époque où Karen était enceinte de Becca. Hank appréhende les résultats de la biopsie mais il est surtout préoccupé par la relation entre Karen et Ashby. Daisy annonce à Charlie qu'elle a trouvé un appartement et qu'elle arrête de jouer dans des films X. La starlette souhaite changer de vie.

Le livre de Mia, inspiré du manuscrit de Hank, est bien accueilli par la critique. Pour fêter l'événement, Ashby organise une fête dans son manoir. Au cours de la soirée, Becca surprend Damien en galante compagnie. Karen est témoin du premier chagrin d'amour de sa fille. Lorsque Daisy arrive à la réception accompagnée de Ronny Praeger, Charlie avoue ses sentiments. Il annonce à Marcy qu'il souhaite obtenir le divorce pour vivre avec Daisy...

Hank a terminé la biographie de Lew Ashby, qui a succombé à une overdose juste avant de retrouver son amour de jeunesse. Mia part faire la promotion de son livre à travers les États-Unis. Charlie s'est installé avec Daisy mais il regrette d'avoir quitté Marcy. Sonja accouche d'un bébé afro-américain. Karen choisit de retourner vivre à New York pour son travail. Hank envisage de l'accompagner mais il décide de rester à Los Angeles pour Becca.

Depuis le départ de Karen, Hank est désormais un père célibataire qui a du mal à donner l'exemple. Il est invité à dîner chez Felicia Koons, la mère d'une amie de sa fille, où rencontre l'écrivain Richard Bates et son assistante Jill Robinson. Il fait également la connaissance de Stacy Koons, le doyen de l'université. Charlie est redevenu agent artistique. Confronté à des difficultés financières, il emménage avec Marcy alors qu'ils sont en plein divorce !

Grâce à Félicia Koons, la femme du doyen, Hank a obtenu un poste d'enseignant à l'université. Son assistante, Jill Robinson, n'apprécie pas ses méthodes et il rencontre quelques difficultés avec Balt, un étudiant mal dans sa peau qui fait une tentative de suicide. Hank se rapproche de Jackie, une de ses élèves, et il se heurte au comportement rebelle de Becca.

Hank est convié à une soirée littéraire organisée chez le doyen Koons où il soulage les peines de coeur de son assistante, Jill. Charlie décroche un énorme contrat pour sa nouvelle directrice d'édition, Sue Collini, qui le harcèle sexuellement. Pendant ce temps, Becca expérimente quelques drogues douces avec son amie Chelsea Koons...

Becca adopte un look plus adulte que n'approuve pas forcément son père. Hank s'inquiète de l'absence de Jackie en cours et se rend avec Charlie au Club de strip-tease où son élève travaille. En plein divorce, Marcy et Charlie tentent de vendre leur maison, mais continuent de se voir...

Pendant que Becca rend visite à sa mère à New York, Hank reçoit son ami du lycée, Zloz, qui a une nouvelle à lui annoncer. Pour le distraire, Hank l'emmène à la soirée de Sue. Alors que Charlie tente de recoller les morceaux avec Marcy, Daisy est porteuse d'une mauvaise nouvelle...

Hank envisage de retourner vivre à New York avec Karen, mais Becca refuse de partir de Los Angeles, loin de son amie Chelsea Koons. De son côté, Charlie supporte mal l'attirance de Marcy pour Rick Springfield, surtout lorsqu'il les reçoit à dîner...

Sue demande un service à Charlie : l'aider à garder dans l'agence son meilleur client, Peter Fonda. Après avoir démissionné du campus, Hank s'attèle à une tâche ardue : rompre avec Jackie, Gill et Félicia. De retour de New York, Becca reproche à son père d'être un mauvais exemple pour elle...

Après une conversation avec Karen, Hank voit Jackie débarquer avec deux amies strip-teaseuses. Le lendemain, l'une des deux végète dans le coma lorsque Charlie et Rick Springfield sonnent à la porte. Jill arrive arrive alors pour déclarer sa flamme tandis que et Felicia lui annonce qu'elle va quitter son mari pour lui...

Alors qu'il s'attendait à être viré de la fac pour ses frasques, Hank est convoqué avec Karen et les Koons dans le bureau la directrice du lycée de Becca et Chelsea. Les filles sont renvoyées ; Karen est furieuse. De son côté, Charlie risque sa place à l'agence pour éloigner Marcy de Rick Springfield...

Hank tente de remonter le moral de Charlie, qui a perdu son travail. Après avoir échappé à un braquage, les deux compères se font tatouer le nom de leur femme. Pendant ce temps, Karen et Marcy passent une soirée entre filles avec Becca...

Pour marquer la fin du semestre, Félicia Koons convie Karen, Jill, Jackie et Hank à un brunch. Quand soudain débarquent un invité surprise et le doyen, qui provoque Hank en duel. De leur côté, Marcy et Charlie sont sur le point de vendre leur maison et de signer les papiers du divorce.

Karen et Hank s'apprêtent à déménager pour New York lorsque Mia revient à Los Angeles accompagnée de son agent. Son roman est un tel succès que Mia a l'intention de continuer à l'exploiter, aux dépends de Hank...

Hank sort de prison suite à l'agression du réalisateur Paul Rider et de deux agents de police. Son histoire avec Mia étant désormais de notoriété publique, l'écrivain est viré de chez lui, haï par sa femme et sa fille. Après avoir fait connaissance avec l'avocate Abby Rhodes, il rencontre l'équipe du film qui sera adapté de son livre, notamment Sasha Bingham, la starlette choisie pour interpréter le rôle de Mia...

Charlie accueille Hank chez lui pour qu'il ait un endroit où dormir. Hank retourne à son ancienne maison pour récupérer sa voiture et ainsi, aller à son rendez-vous avec son avocat. Il rencontre Karen qui lui en veut toujours énormément. Marcy réussit à convaincre Karen de laisser Hank voir Becca, sa fille, mais elle le déteste aussi après ce qu'il s'est passé. Ensuite, Hank et Charlie rencontrent l'acteur présumé pour jouer le rôle de Hank dans son film, Eddie, mais Hank commence déjà à en avoir assez de ce film.

Hospitalisé suite à une overdose, Hank reçoit la visite de Karen, persuadée qu'il a tenté de mettre fin à ses jours, et accepte de regagner le domicile familial... Marcy rencontre Stu Beggs, un client de Charlie, tandis que ce dernier passe du bon temps avec une accroc du travail et collègue de Beggs...

Hank s'est enfin remis à l'écriture et il a terminé le scénario de « Fornication Musclée ». Charlie organise une rencontre avec Zig Samitur, un riche producteur, afin de le convaincre de financer le projet. Zig invite tout le monde chez lui mais la soirée ne se passe du tout comme prévu. Becca fait désormais partie d'un groupe de rock féminin. Karen sympathise avec Ben, le père de l'une des filles. Marcy fait un test de grossesse, qui se révèle positif !

Charlie apprend après une expérience malheureuse que sa vasectomie a été bâclée par un chirurgien incompétent. Karen commence à fréquenter le père d'une amie de Becca. Hank, Sasha, et Mia se retrouvent à l'occasion d'une soirée où Mia est en totale dépression.

Eddie Nero souhaite passer du temps avec Hank pour mieux interpréter son jeu d'acteur. Pendant ce temps, Abby hésite à représenter Hank pour son procès car leur relation devient clairement extraprofessionnelle.

Abby décide de se démettre de son rôle d'avocat auprès de Hank car sa relation très intime avec lui ne permet plus, d'un point de vue déontologique, de le défendre correctement. Elle l'invite donc à rencontrer son patron qui se chargera du dossier. Ce dernier invite Hank et Abby à un parcours de golf qui va étrangement tourner à la catastrophe, vue l'interprétation très spéciale qu'a Hank de la pratique de ce sport très "sélect".

Hank réécrit pour le compte de Sasha les dialogues d'un film de série B. Il fait la rencontre inopinée de la mère de Sasha. Marcy se décide à garder son enfant et annonce à Stu puis à Charlie sa grossesse.

Hank retourne chez Karen et Becca à l'invitation de Karen. Becca et son amie Pearl profitent de son sommeil pour prendre la Porsche. Hank attend chez Karen et Becca l'ouverture du procès.

Le procès s'ouvre et permet à chacun des témoins de revenir sur les événements marquants des dernières années, nous permettant de revivre des épisodes rocambolesques des années précédentes. Les divers témoignages y compris de Charlie, dessinent cependant le portrait d'un irresponsable dépravé et alcoolique. Abby montre ses grandes qualités d'avocate mais il apparaît que Hank et Mia s'étaient rencontrés chez Billie, le père de Mia, avant leur première relation sexuelle. Hank était juste trop saoul pour s'en souvenir. Abby s'inquiète à juste titre : le procès tourne mal... Hank est rejeté par toutes.

Le verdict du procès est finalement tombé: Hank est reconnu coupable de détournement de mineur - ce qui est assimilé à un viol. Mais il est contraint d'attendre quelques jours de plus avant de connaître sa peine. Inquiet à l'idée d'être enfermé en prison pendant plusieurs années, il décide de jouir coûte que coûte de sa liberté, allant jusqu'à envisager de quitter la ville pour échapper à ses responsabilités. Mais un coup de téléphone le ramène à la raison...

Hank, reconnu coupable de détournement de mineur, est condamné à trois ans de prison avec sursis (et soulagement).

Chacun semble avoir finalement tiré un trait sur le passé: Karen reprend sa vie là où elle l'avait laissée avant le procès, Marcy est officiellement enceinte de Stu, Charlie vit avec une absurde nymphomane et Hank sort avec Abby, désormais libérée des règles déontologiques puisqu'elle n'est plus son avocate.

La vie new-yorkaise est monotone, Hank a décidé de larguer Carrie, elle ne le prend pas très bien. L'appel de Charlie tombe à merveille, il a du travail pour Hank sur la côte Ouest. Les premiers pas de Hank à Los Angeles le mènent droit devant la maison de Karen, avec qui il n'a pas fait l'amour depuis deux ans, neuf mois trois semaines et soixante neuf heures...

Hank tente de recoller les morceaux avec Becca qui lui en veut toujours énormément depuis le déjeuner avec Tyler. De son côté, ce dernier profite de l'occasion pour provoquer Hank de nouveau. Quant à Samuraï Apocalypse, il invite Charlie et Hank à faire un tour dans Los Angeles à bord d'une voiture de police. Après avoir hésité, Hank accepte. Alors que le groupe fait une pause dans un café après avoir déambulé dans les rues, le policier est victime d'un malaise cardiaque. Samuraï Apocalypse prend alors la voiture de police. Le jeune homme découvre que Kali passe du temps avec un autre homme. Fou de jalousie, il se montre très en colère...

Hank termine le scénario du «Flic de Santa Monica» pour Samourai Apocalypse et s'apprête à prendre l'avion pour New York, où il veut aller constater de visu les dégâts de l'incendie dans son appartement. Stu et Marcy confient le petit Stuart à Charlie pour la soirée, mais ils ont oublié le doudou du petit et c'est Lizzie, la nouvelle babysitter, qui l'apporte. Comme d'habitude, Charlie a du mal à se maîtriser...

Resté à Los Angeles pour réconforter sa fille, après sa rupture avec Taylor, Hank reçoit la visite de Carrie, son ancienne petite amie venue de New York. Elle réussit à le séduire, mais Hank tente de fuir en profitant de l'arrivée de Karen et de Becca. Contraint de l'emmener au dîner organisé par Karen, avec Richard, Marcy et Stu, Hank est très gêné par les propos que tient Carrie sur leur vie sexuelle...

Pour approcher son personnage, Samourai Apocalypse doit passer une nuit en patrouille avec un policier de Santa Monica. C'est un peu forcé que Hank accompagne Samourai dans cette aventure. Charlie, lui, ne se fait pas prier et insiste pour être invité à cette virée nocturne dans une voiture de police, un rêve d'enfant...

Samurai Apocalypse demande à Hank de l'aider à écrire les paroles d'une chanson pour sa protégée Kali. Hank se nourrit alors de son expérience avec Karen et des souvenirs heureux de leur installation à Los Angeles...

Karen se réveille dans le lit de Hank. Au même moment, on sonne à la porte. Bates, affolé parce qu'il n'a plus son alliance, vient demander de l'aide à Hank. Après avoir renvoyé Karen, Hank découvre l'ampleur des problèmes de Bates. Celui-ci ne se souvient que d'avoir beaucoup bu et terminé sa nuit dans l'appartement d'une stripteaseuse...

Becca somme son père de lire le scénario de son petit ami Tyler et Hank doit bien reconnaître qu'il est très bien écrit malgré les détails très crus sur la vie sexuelle de sa fille. Charlie et Lizzie se retrouvent dans une situation embarrassante alors que Marcy et Stu s'apprêtent à profiter des bienfaits de leur thérapie de couple...

Hank passe son premier jour sur le tournage de «Santa Monica Cop». Rapidement, des tensions apparaissent. Ainsi, ayant découvert le talent de Tyler, il s'oppose à ce que Charlie devienne son agent. Par ailleurs, Hank supporte mal l'histoire sexuelle du petit ami de sa fille, et surtout que sa fille y soit mêlée...

Hank, toujours remonté contre Charlie, refuse tout contact avec ce dernier et lui annonce qu'il a un nouvel agent. Effondré, Charlie apprend, par la suite, que Lizzie l'a trompé et vit très mal cette situation. Il cherche un moyen de dépasser sa déception. De son côté, Lizzie obtient un rôle dans «Santa Monica Cop»...

Alors que Hank décide de quitter Los Angeles pour retourner à New York, Charlie tente toujours de se faire pardonner. Lizzie parvient à attirer Hank à une soirée d'adieu surprise organisée pour son départ où se retrouvent notamment Karen, Becca et bien d'autres...

Après de nouveaux déboires, Richard Bates annonce, sous les yeux de Hank, à sa femme Karen, qu'il doit vivre comme un animal sauvage. Hank n'en croit pas ses oreilles, mais doit bien se résoudre à accepter la réalité. De plus, ce dernier essaie d'arranger tant bien que mal les choses avec Rebecca...

Hank Moody a survécu à la tentative d'assassinat de Carrie mais la jeune femme est décédée, victime de son amour incontrôlable. Rongé par la culpabilité, Hank passe son temps à boire. Becca, Charlie, Karen et Marcy décident d'intervenir pour l'empêcher de sombrer. La star du rock Atticus Fetch a l'intention de monter une comédie musicale inspirée du roman « Cette petite folie qu'on appelle l'amour » mais Hank refuse de participer...

Sur les conseils de ses proches, Hank a accepté de suivre une cure de désintoxication. Alors qu'il envisage d'abandonner, Faith, une séduisante pensionnaire du centre, le persuade de rester. Charlie prétend qu'il est gay pour convaincre le célèbre acteur Robbie Mac de devenir son agent. Tandis que Marcy a pris la résolution de rester célibataire, Stu tente de la reconquérir. Karen est engagée comme décoratrice par la femme d'Atticus Fetch.

Toujours en cure de désintoxication, Hank obtient une permission de sortie pour accompagner Faith à l'enterrement de son ex petit ami, une rock star victime d'une overdose. Il tombe sur Aticcus Fetch, qui organise une fête chez lui pour rendre hommage au défunt. Rattrapé par ses démons, Hank se retrouve dans une situation embarrassante. Charlie est le nouvel agent de Robbie Mac mais il doit continuer à prétendre qu'il est gay.

Hank et Charlie envisagent de tourner un film avec Robbie Mac. Charlie s'adresse à Ali Andrews, une célèbre productrice qui avait adapté le précédent roman de Hank au cinéma. Mais le projet tombe à l'eau lorsque Robbie apprend que Charlie n'est pas gay. Ophélia, la nouvelle amie de Marcy, l'incite à dénigrer les hommes pour exprimer sa féminité. Becca, qui a décidé de devenir écrivain, prouve qu'elle a hérité des talents d'écriture de son père.

Charlie est de nouveau sans emploi. Pour lui remonter le moral, Hank propose de relancer le projet de comédie musicale avec Atticus Fetch. La star du rock accepte la collaboration à condition que Hank et Charlie se chargent de lui trouver de la drogue péruvienne et une guitare mythique. Stu est prêt à tout pour reconquérir Marcy mais la jeune femme est sous l'influence de sa guide spirituelle, Ophélia, qui déteste les hommes et prône la chasteté.

Hank tente de persuader Becca de reprendre ses études mais sa fille préfère mener une existence d'artiste et multiplier les expériences. Hank et Charlie embarquent à bord de l'Air Force 69, l'avion privé d'Atticus Fetch, en direction de New York. Ils doivent présenter les chansons de la comédie musicale adaptée du roman de Hank. À bord, Charlie est victime d'une crise de panique, Atticus retrouve l'inspiration et Hank se rapproche de Faith.

Hank découvre que Becca est devenue ingérable. Il décide de lui présenter Atticus Fetch pour lui montrer les ravages de la drogue et de l'alcool mais son plan est contrarié par la présence de Marilyn Manson, une des idoles de sa fille. Hank se retrouve dans une situation encore plus délicate lorsque la femme d'Atticus lui fait des avances devant Karen. Au parc de loisirs avec son fils Stuart, Charlie fait une surprenante rencontre...

Hank donne son avis sur le premier roman de sa fille mais Becca réagit mal aux critiques. Elle envisage d'abandonner sa carrière d'écrivain pour faire du droit. De son côté, Hank fait face à une panne de créativité. Il a terminé le script de la comédie musicale adaptée de son roman mais sa version ne fait pas l'unanimité. Il se tourne vers Faith pour trouver l'inspiration. Charlie et Stu s'unissent pour libérer Marcy de l'influence néfaste d'Ophélia.

Atticus Fetch décide d'organiser une soirée chez Charlie, mais la petite fête tourne au fiasco. Tandis que Faith se rend compte qu'elle a des sentiments pour Hank, Karen utilise l'acteur Eddie Nero pour se venger. Charlie et Stu se disputent les faveurs de Marcy, qui ne souhaite qu'une chose : rencontrer Atticus, son idole. Lassée des infidélités répétées de son mari, Natalie Fetch décide de le quitter. Désespéré, Atticus menace de se suicider...

Becca annonce à ses parents qu'elle a décidé de partir à l'étranger pour une durée indéterminée afin de faire un « pèlerinage littéraire ». Hank cherche du réconfort auprès de Faith mais il surprend la jeune femme en compagnie de Beckett Fetch, le frère d'Atticus. La jeune femme propose pourtant à Hank de l'accompagner chez ses parents, auxquels elle ne rend jamais visite. À cette occasion, Hank découvre le passé religieux de sa muse...

Atticus a décidé d'abandonner la musique et de devenir sobre. Hank et Faith tentent de le convaincre de quitter le centre de désintoxication pour reprendre sa tournée et relancer le projet de comédie musicale. Ophélia est obsédée par Marcy et elle n'accepte pas d'être rejetée. Retenue prisonnière, Marcy se rend compte qu'elle est toujours amoureuse de Charlie. Suite au départ de Becca, Karen s'interroge sur l'avenir de sa relation avec Hank.

En pleine réflexion sur sa vie, Hank tente de remonter le moral d'Atticus, anéanti par sa séparation. La rock star est en train de sombrer alors qu'il doit monter sur scène le soir même avec Marilyn Manson. Au cours du concert, Charlie et Marcy renouvèlent leurs voeux en public. Tandis qu'il hésite à partir en tournée avec Atticus et Faith, Hank reçoit un appel de Becca et la visite d'un vieil ami. Il prend une décision importante concernant Karen...

Hank a choisi de ne pas partir en tournée avec Atticus et son groupe. Il décide de se racheter une conduite et de reconquérir Karen, l'amour de sa vie. Les retrouvailles ne se passent pas comme prévu mais Hank est embauché comme scénariste par Rick Rath, le producteur de la série « Le flic de Santa Monica ». Charlie ne sait pas comment résoudre ses problèmes de libido et Hank découvre qu'il a un fils dont il ignorait l'existence : Levon...

C'est le premier jour de travail de Hank dans l'équipe de scénaristes du « Flic de Santa Monica ». Ses collègues sont immatures et la séance d'écriture est particulièrement laborieuse. En rendant visite à Levon, il tombe sur Julia, la mère de son fils, toujours aussi séduisante. Charlie a toujours des problèmes de libido mais la situation s'arrange lorsqu'il rencontre Mélanie, la nouvelle assistante de Rick Rath. Karen a une surprise de taille...

Karen est au courant de l'existence de Julia et de Levon, le fils illégitime de Hank. Elle est furieuse et accepte très mal la situation. De son côté, Hank est chargé d'écrire un épisode du « Flic de Santa Monica », au grand désespoir de ses collègues de travail. Rick Rath a proposé un emploi à Levon. Tandis que le jeune homme tente de se rapprocher de Mélanie, Hank fait passer un casting qui dérape. Charlie espère arranger les choses avec Marcy...

Julia passe un casting pour obtenir un rôle dans la série produite par Rick Rath. Levon est obsédé par Mélanie mais la jeune fille préfère sortir avec un jeune réalisateur. Charlie, qui n'a toujours pas de travail, cherche de nouveaux clients. Il tente de convaincre Goldie, une scénariste, de signer un contrat avec lui. Julia et Hank se rapprochent...

Rick Rath, le producteur de la série « Le flic de Santa Monica », invite Julia à dîner. Pendant ce temps, Hank décide de s'occuper de l'éducation sexuelle de Levon, son fils, totalement obsédé par les femmes. Le jeune homme est mal dans sa peau et frustré par son manque d'expérience. Sur les conseils de Marcy, Hank fait appel à Nikki, une séduisante prostituée qui va jouer les initiatrices. Goldie, la nouvelle cliente de Charlie, se révèle ingérable...

Rick Rath organise une soirée chez lui pour fêter le début du tournage du « Flic de Santa Monica ». Hank partage un moment intime avec Amy Taylor Walsh, l'actrice principale de la série, et Hashtag Black, le premier rôle masculin, tente de séduire Julia. Stu Beggs fait une proposition indécente à Charlie : un million de dollars en échange d'une nuit avec Marcy. Rath est furieux contre Levon et Julia découvre que Hank a offert une prostituée à son fils...

Rick Rath demande à son équipe de scénaristes de réécrire le script du « Flic de Santa Monica » car Julia a quitté la série. Hank tente de la faire changer d'avis. En lui rendant visite sur son lieu de travail, il découvre que son patron, le Dr. Dan, souhaite l'épouser. Miné par ses problèmes d'argent, Charlie tombe par hasard sur Krull, l'ancien manager du rockeur Atticus. Il lui propose d'être son agent. Marcy envisage d'accepter la proposition de Stu...

Le tournage du « Flic de Santa Monica » débute. Hank est chargé de produire le premier épisode mais Hashtag Black, l'acteur principal, multiplie les caprices. Levon passe une audition pour obtenir un rôle. Ses essais s'avèrent désastreux. Hank passe du bon temps avec Julia et l'actrice Amy Taylor Walsh lui fait des propositions indécentes. Charlie et Marcy sont déstabilisés par l'offre de Stu. Hank reçoit un coup de téléphone qui le bouleverse...

Suite à un accident de la route, Karen est admise à l'hôpital. Marcy, Charlie et Hank se retrouvent à son chevet. Hank s'interroge sur sa relation avec elle et se remémore leurs souvenirs communs. Charlie et Marcy tentent de trouver une alternative à leurs problèmes d'argent.

Hank tente de reconquérir Karen en l'invitant à dîner mais leur soirée romantique est interrompue par des invités inattendus. Des discussions diverses s'engagent et les problèmes surgissent. Stu rapplique avec l'argent et réitère sa proposition en fixant un ultimatum à Charlie et Marcy. La prostituée qui accompagne Levon braque les convives et part en emportant la mallette.

Le tournage de la série « Le flic de Santa Monica » est interrompu. Charlie et Marcy doivent se résoudre à accepter la proposition de Stu. Pour équilibrer, Marcy suggère à son mari de passer la nuit avec une autre femme. Lors d'une réunion familiale, Hank révèle à Becca que Levon est son frère et, en retour, la jeune fille lui annonce son futur mariage.

Hank accepte difficilement le mariage de sa fille Becca, contrairement à Karen. Charlie et Marcy tentent d'honorer leur contrat mais aucun des deux n'y parvient. Pour détourner Levon des prostituées, son père tente de lui trouver une petite amie. Hank prend l'avion pour New York avec Karen afin d'assister à la cérémonie et finit par lui faire une déclaration d'amour.