La Fly Team et le nouvel officier de liaison Megan "Smitty" Garretson enquêtent sur le meurtre d'un inspecteur fédéral à Paris qui soupçonnait une société américaine de vendre illégalement des armes en France et au Moyen-Orient.

Lorsqu'un prédateur local se met à exploiter des Américaines mineures, la Fly Team tente de faire passer le délinquant devant la justice avec l'aide d'une des victimes. Kellett décide de trouver un colocataire.

La Fly Team se rend à Majorque où une Américaine a été sauvagement assassinée dans la propriété de son beau-père influent.

Lorsqu'une ancienne Marine est détenue à Istanbul pour trafic illégal d'antiquités, la Fly Team doit se dépêcher d'organiser sa libération avant que la police turque ne découvre la vérité sur sa visite.

La Fly Team fouille Bucarest pour retrouver une mère porteuse roumaine disparue peu après avoir porté l'enfant d'un couple d'Américains. Forrester s'inquiète de plus en plus pour la sécurité de ses voisins à Budapest.

L'amie de Vo lui demande de l'aider à retrouver son neveu porté disparu en Crète. Forrester retourne à Budapest pour raisons personnelles.

Quand le garde du corps et la petite amie d'un homme d'affaires américain sont kidnappés devant lui à Barcelone, la Fly Team doute de son innocence. Raines se rapproche de Maya, la patronne d'un bar où l'équipe a ses habitudes.

Vo part en couverture quand la Fly Team enquête sur le décès mystérieux d'un mannequin américain à Milan. Kellett est prise de cours quand Dandridge demande à avoir de la visibilité sur l'affaire.

L'équipe court dans les rues de Budapest pour mettre un terme à un important vol d'œuvres d'art sur le point d'être perpétré par un américain. De plus, Forrester est de plus en plus en colère lorsque Dandridge observe chaque mouvement de l'équipe.

Lorsqu'un basketteur américain d'une équipe lituanienne fait un arrêt cardiaque, l'équipe enquête avec Zoey McKenna, le nouvel agent nommé par Dandridge.

L'équipe s'efforce de retrouver un jeune américain enlevé en Autriche alors que le temps presse pour la réaffectation de Forrester.

L'équipe Fly et Smitty retrouvent Jaeger à Berlin alors qu'ils se plongent tous dans une affaire impliquant un Américain non identifié qui a tué un vieil homme allemand qui semble avoir été un atout secret de l'impitoyable Stasi en Allemagne de l'Est pendant la guerre froide.

La Fly Team enquête sur la mort d'un avocat américain travaillant à Budapest après avoir été tué par une voiture piégée. De plus, Kellett commence à se rapprocher du lieutenant hongrois Benedek Erdős à mesure que l'affaire critique progresse.

L'équipe Fly et Smitty se dirigent vers le Maroc lorsqu'un avion commercial volant de New York à Athènes est immobilisé et qu'un citoyen américain à bord disparaît. De plus, la relation de Kellett avec Erdős continue de s'épanouir.

La Fly Team donne un coup de main à la police nationale hongroise lorsqu'un de ses policiers est accusé du meurtre d'un couple à Budapest. De plus, Kellett remet en question sa relation avec le lieutenant Erdős.

Lorsque l'enlèvement d'un architecte américain à Rome semble être lié à une menace terroriste qui couve à New York, Jubal du FBI et Nina rejoignent Forrester et son Fly Team en Italie alors qu'ils travaillent ensemble pour retrouver l'Américain disparu et faire la lumière sur la cible américaine des terroristes. (Partie 1 d'un crossover avec FBI S05E17 et FBI: Most Wanted S04E16)

L'équipe Fly se rend à Vienne pour trouver le coupable d'une attaque à l'acide contre une danseuse étoile montante américaine. De plus, Smitty reçoit des informations troublantes d'un visage familier.

L'équipe Fly passe à l'action pour protéger Forrester lorsqu'un tueur à gages russe cherche à se venger de lui. De plus, Raines tombe de haut lorsqu'un de ses proches est enlevé.

Après qu'un touriste américain a été tué alors qu'il visitait Stockholm avec sa petite amie, l'équipe doit travailler ensemble pour éliminer un groupe suédois responsable d'un crime de haine.

Après qu'un expert en cybersécurité a braqué l'une des banques les plus importantes et les plus secrètes de Suisse, la Team est appelée pour retrouver le fugitif. De plus, la loyauté de Smitty est mise à l'épreuve.

La Team s'envole pour le Portugal lorsque la fille d'un célèbre hôtelier américain devient le principal suspect du meurtre d'un employé. De plus, Raines s'inquiète pour Vo.

Lorsqu'un missile russe est volé et mis sur le marché noir à Budapest, la Fly Team doit sécuriser l'arme avant qu'un mystérieux courtier en armes américain ne la livre entre de mauvaises mains.

The Fly Team, with the help of their new intel analyst, Special Agent Amanda Tate, works to clean up the pieces left behind after a massive explosion rocks headquarters and their key suspect slips away.

When an ex-FBI agent suddenly resurfaces in a brutal Tripoli prison, Forrester and Powell risk everything to go under cover as prisoners to break him out; the fly team adjusts to their new and improved HQ.

When an American family's lavish sweet sixteen celebration is cut short after the mother of the birthday girl is found dead near their European estate, the Fly Team heads to Monaco to find the woman's murderer. Vo begins seeing Raines in a new light.

The Fly Team heads to Bulgaria in search of a wanted criminal who is exploiting underage American girls. Meanwhile, Raines becomes curious when Forrester asks him to keep an eye on Powell.

When a disgraced former U.S. cabinet member is arrested in Vienna, the Fly Team is sent to investigate whether he and his assistant were peddling classified government documents. Powell struggles as he is forced to stay behind on desk duty.

The Fly Team is called in to investigate when an American college student is arrested at a hostel in Prague for showing aggression toward local police who were dismissive of her sexual abuse claims. Also, Vo makes use of her sexual assault advocacy experience from her army days as they work to ensure the victim gets justice.

The Fly Team heads to the Tuscan countryside after an American couple's son is kidnapped right outside their new home. Concerns are heightened as fingers begin to point to the mafia.

Assistant Special Agent in Charge Jubal Valentine heads to Budapest to personally help the Fly Team and the CIA take down the cartel that murdered his former girlfriend and colleague. As part of the mission, Forrester poses as an undercover arms expert.

When a U.S. mercenary claiming to fight child trafficking abroad is apprehended at a remote Romanian border police outpost after the U.S. DOJ suspects his crew of embezzlement, Tate and Raines attempt to get him to flip on the leader of the group. The mission takes a turn when the outpost is attacked as they work to secure evidence.

When a wild night in Amsterdam for three ex-Navy men ends with one found dead in his hotel room, the Fly Team must dive into the red-light district to hunt down his killer. Meanwhile, Tate finds herself in a bind with her ex over custody of their daughter.

When a former member of the Irish Republican Army turned U.S. citizen is shot while in London with his son touring youth football academies, Smitty and the Fly Team work to hunt down the people responsible as the group becomes increasingly violent. While in London, Smitty pays a visit to her mother who she believes can help the team locate an old family friend who may have a connection to the case.

When the owner of a prominent cyber security company is murdered in Copenhagen, mass amounts of data are leaked, sending the NSA to the Fly Team for assistance, including the Bureau's liaison to the NSA.

The Fly Team heads to Oslo when they are tipped off that two Norwegian prisoners are being held in Russia.