Gil Grissom und Sara Sidle helfen einem früheren Kollegen, der in einen Fall von Beweismanipulation verwickelt ist. Gleichzeitig beleuchtet das CSI-Team den Fall eines Hochzeitspaares, dessen schönster Tag im Leben gleichzeitig der letzte war. Beide wurden ermordet. Auf mühevoller Spurensuche kommen die Ermittler in elitäre Kreise. Hinter dem Mord stecken womöglich Personen, die in Las Vegas großen Einfluss haben.

Vor einem Hotel wurde ein verirrtes Pferd aufgegriffen. Da am Sattel Blutflecken sind, wird die Polizei hinzugezogen. Letztlich landet der Fall beim CSI. Die Nachforschungen von Maxine Roby und ihren Kollegen führen zu einem Ort, an dem verurteilte Mörder auf ihren weiteren Transport ins Gefängnis warten. Sidle und Grissom können unterdessen den Drahtzieher hinter den Beweismanipulationen entlarven, weil sich dessen Schwester verquatscht.

Die Sideshows des 21. Jahrhunderts entsprechen zwar nicht mehr den Freakshows oder Völkerschauen der 1930er-Jahre, aber schräg und anrüchig sind sie trotzdem. In diese überaus exzentrische Szene müssen die CSI-Ermittler eintauchen, nachdem einige Sideshow-Protagonisten tot aufgefunden wurden. Während die Nachforschungen in diesem Fall in vollem Gange sind, denkt Hodges über einen Deal mit der Staatsanwaltschaft nach.

David Hodges ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Niemand weiß, ob er sich abgesetzt hat oder entführt wurde. Womöglich ist er schon nicht mehr am Leben. Sidle und Grissom suchen mit dem CSI-Team hektisch nach Hinweisen auf seinen Verbleib, wobei sämtliche moderne Ermittlungsmethoden zum Einsatz kommen. Erst wenn sie Hodges gefunden haben, können sie seinen Namen reinwaschen und den guten Ruf des Kriminallabors wieder herstellen.