데아 이그니스를 물리친 세빌 일행은 여행 동료로 쿠도가 합류한 가운데 재차 실습지로 향했다. 여행 도중 로스로부터 다양한 것들을 배우고, 이를 몸에 익혀나가는 세빌, 홀트, 쿠도. 서로에게 각자의 과거와 본심 등을 밝히며 모두들 사이에선 조금씩 유대감이 싹트기 시작했다. 그러던 와중에 일행은 커다란 마을에 도착했고, 마을에 있는 대욕탕에서 여행의 피로를 씻어내던 세빌과 쿠도 앞에 생각지도 못한 인물이 나타났는데.

맹수 같은 생김새의 짐승으로 타락한 자에게 쫓기는 소년 라이오스를 구하고 실습지 마을에 도착한 세빌 일행. 마을에서 떨어진 교회에서 만난 사람은 양 눈에 안대를 하고 있는 신부였다. 신부의 이야기에 따르면 실습생의 감독관인 마녀는 이미 없고, 마을은 2년 전부터 다른 마녀의 지배를 받고 있다고 했다. 신부에게 그런 얘기를 듣고 학생들은 실습을 그만두려고 했지만, 로스는 신부가 마녀의 수하가 아닌가 의심하고 있었는데.

실습 장소에서의 시험에 훌륭하게 합격한 세빌, 홀트 그리고 쿠도. 암흑 진창의 마녀인 제로의 지도 아래 새롭게 특별 실습이 시작되었다. 새로운 과제는 마법을 사용한 일로 마을에 공헌하는 것. 홀트는 심부름 센터를 개업했고 쿠도는 진료소에서 일하는 가운데, 세빌은 마력을 공급해주는 일을 시작했지만 가게에 틀어박혀 거의 나오는 일이 없었다. 그러한 상황을 우려한 로스는 일부러 일거리를 맡겨 세빌을 밖으로 내보냈는데.

마법을 동료에게 맞혀버린 홀트와 치료 중 마력 고갈로 쓰러져 버린 쿠도. 이에 풀이 죽은 둘은 더욱 성장하기 위해 제로에게 상담을 받으러 갔다. 하지만 어디까지나 마력 가게 사람으로서의 행동만 하던 세빌은, 제로에게 '마법사를 목표로 하는 것이 아니라면 네가 이 마을에서 배울 것은 아무것도 없다'라고 엄한 말을 듣고 말았다. 세빌이 자신이 나아갈 길에 대해 고민하는 가운데, 라이오스와 함께 간 숲에서 위험에 직면하게 되었는데.

숲에서 세빌과 라이오스를 습격한 '재액의 잔재'. 누군가가 숲에 풀어놓은 위험한 존재로 인해 모두의 경계심이 높아졌다. 그런 가운데 마법 학교에서 홀뎀이 찾아왔고, 마을 시찰이 목적이라고 말하는 그에게 홀트 일행은 의심의 눈초리를 보냈다. 한편 숲에서 라이오스를 지키지 못한 것 때문에 세빌은 마법사를 목표로 할 결의를 새롭게 다졌지만, 누군가에 의해 마을에 침입한 포학에게 납치당하고 말았는데.

세빌은 기억을 되찾았지만, 아직까지 누군가를 좋아한다는 기분이 어떤 것인지 알지 못한 상태였다. 하지만 세빌은 홀트한테서 좋아한다는 감각에 대해 배웠고, '난 로스 선생님을 좋아하는 건지도 몰라' 라고 말하며 자신의 감정과 마주하기 시작했다. 그런 가운데 제로는 자신의 오빠이자 세빌의 아버지인 마술사 '13번'에 대해서 이야기를 시작했는데.

교회의 반마녀파로부터 마을에 잠입하게 된 소년 카디를 감시하게 된 쿠도 일행. 세뇌로 인해 카디는 마녀와 짐승으로 타락한 자를 적대시했지만, 리리가 만든 맛있는 식사와 평화로운 마을의 일상을 접하면서 그의 단단한 마음도 조금씩 풀어져 갔다. 한편, 세빌과 로스가 마법약 실험을 하고 있는 가운데 직접적으로 호의를 표하는 세빌에게 로스는 어쩔 줄 몰라 했다. 하지만 그런 평화로운 일상이 갑자기 끝나게 되는 일이 발생했는데.

괴물이 된 카디를 목숨 걸고 막은 홀트, 쿠도, 포학. 그 자리에 없어 동료들의 힘이 되지 못했던 것을 후회하는 세빌. 그런 가운데 마녀 마을이 반마녀파로 인해 전쟁터가 된다는 소식이 전해졌고, 세빌 일행은 웨니어스 왕국으로 돌아올 것을 명령받았다. 그들은 마을에 남아서 싸우려 했으나 제로로부터 명령에 따르지 않으면 퇴학이라는 말을 들었는데. 개전의 때가 다가오는 가운데 그들이 내린 결단은 과연.

죽일 준비를 갖추고 쳐들어오는 적을 상대로 죽이지 않을 준비를 갖춘 마을 사람들. 마을에는 1만 명이나 되는 반마녀파 병사들이 진군해왔지만, 세빌 일행이 준비해놓은 함정이 적들을 농락하고 하나둘 패주하도록 만들었다. 그런 가운데 함정을 뚫고 진군을 계속하는 '짐승으로 타락한 자'들의 용병 집단. 세빌, 홀트, 쿠도는 소중한 곳을 지키기 위해 적과 싸우기로 결의했다. 그렇게 싸움이 점점 더 격해지는 가운데, 이 소동을 일으킨 흑막의 정체가 밝혀지게 되었는데.