Rock es contratado por Balalaika para ser su traductor en un viaje a Japón, y Revy lo acompaña. Balalaika negocia con el Grupo Washimine, un grupo yakuza caído en tiempos difíciles, y se compromete a destruir el Consejo Kosa, otro grupo yakuza, debido a un trato del Grupo Washimine. Tras la conclusión de su acuerdo, Balalaika ordena una explosión en una base del Consejo de Kosa. Después, Revy y Rock van a un festival japonés, pero Revy causa una escena cuando pierde en un juego de disparos. Ella es detenida por Ginji Matsuzaki, uno de los organizadores del festival, y el compañero de Ginji les impide iniciar una pelea. Ella y Rock intercambian bromas, y cuando ella se va, ella le dice a Rock que su nombre es Yukio. Al día siguiente, Tsugio Bando, jefe del Grupo Washimine, le pide ayuda a Ginji, recordando que Ginji era temido entre todos los yakuza por su uso de una katana en la batalla. Ginji se niega, citando la falta de justicia en los métodos de Bando. Mientras tanto, Rock visita la casa de sus padres, y Revy se entretiene jugando pistoleros con un grupo de niño

Debido a la brutalidad de los ataques de Balalaika al Consejo de Kosa, Bando organiza otra reunión con ella, pero se dan que cuenta que ejecutará sus planes como mejor le parezca. Después de la reunión, Rock es golpeado por Chaka, un miembro del grupo Washimine, y Revy promete matarlo. Después de pedirle a Benny que envíe a Revy sus pistolas, Rock conoce a Yukio nuevamente. Los dos discuten la capacidad de cada uno para elegir su camino en la vida, y Yukio cita a Jean-Paul Sartre. Cuando se va, le dice a Rock que su apellido es Washimine, y Rock se da cuenta de que es parte del Grupo Washimine. En su casa, Bando y Ginji discuten sobre el futuro del Grupo Washimine, señalando que sólo un descendiente directo del jefe anterior puede reclamar su posición. Al día siguiente, Bando intenta asesinar a Balalaika, pero falla y Balalaika lo mata. Después de escuchar esto, Yukio, como la nieta del líder anterior, acepta convertirse en el líder del Grupo Washimine y Ginji jura su lealtad a ella.

Balalaika recuerda su pasado. Ella recuerda que tuvo la intención de participar en el tiroteo olímpico para restablecer la reputación de su padre, pero se encontró en primera línea en la guerra soviética en Afganistán y después de la guerra, ella y los soldados que anteriormente estaban bajo su mando se unieron a la Mafia rusa. Yukio rompe sus lazos con su vida anterior al quedarse hasta tarde en la escuela con su amiga Maki y ser recogida por sus secuaces, a pesar de las súplicas de Maki. El nuevo jefe del Grupo Washimine, Yukio ordena un contraataque en el Hotel Moscú, que es dirigido por Ginji. Revy, después de recoger un paquete de Benny con sus pistolas, acompaña a Rock para hablar con Yukio sobre la retirada del conflicto. Cuando Yukio vuelve a casa, es secuestrada por Chaka y sus hombres. Ginji llega a la casa poco después de Rock, quien le convence de dejar que Revy lo ayude a recuperar a Yukio. Cuando Ginji le pregunta por qué Rock le está ayudando, Rock responde que no puede soportar la decisión de Yukio de tirar una vida normal por la del submundo criminal.

Revy y Ginji llegan a una bolera donde Chaka retiene a Yukio, y despachan a sus hombres. Chaka intenta salir con Yukio, pero Rock toma Yukio y escapa. Chaka entonces encuentra a Revy en un pasillo y cuando él intenta comenzar un duelo con ella, ella lo conduce a Ginji. Chaka intenta disparar a Ginji, pero corta la bala en dos con su katana. A continuación, elimina los brazos de Chaka con su katana y lo ahoga en la piscina adyacente. En otro lugar, Yukio critica a Rock por intentar salvarla de caer en el inframundo criminal, ya que cree que él existe en un "crepúsculo" entre su vieja vida en Japón y su vida criminal en Roanapur, y no está dispuesto a dejar ir cualquiera de ellos. Al día siguiente, Balalaika comienza sus planes para la destrucción del Grupo Washimine.

Los ataques de Balalaika reducen a los miembros del Grupo Washimine a un tercio de su fuerza anterior, y Yukio ordena a los miembros del Grupo Washimine abandonar sus fortalezas para evitar los ataques. Descubriendo que el Hotel Moscú utiliza furgonetas eléctricas para ejecutar sus ataques, Yukio y Ginji utilizan una furgoneta similar para robar un banco para dirigir a la policía hacia las furgonetas del Hotel Moscú. Después del robo, Yukio reflexiona acerca de viajar a Roanapur con Ginji para iniciar un grupo yakuza allí. Revy y Rock se encuentran con Balalaika, y Rock le pide a Balalaika que ponga fin al ataque contra el Grupo Washimine. Balalaika responde manteniendo Rock a punta de pistola, pero libera Rock después de que él dice que es un villano como ella. En un parque cerca de la casa de sus padres, Rock admite a Revy que regresó a Japón para romper sus lazos con su vida anterior, y que ha encontrado la determinación de hacerlo.

Rock se une a Balalaika para sus conversaciones con el Consejo de Kosa, y le pide que destruya por completo al Grupo Washimine para obligar a Yukio a adoptar una vida normal. Balalaika entonces mata al líder del Consejo de Kosa, e informa a Rock que los ataques de Moscú de Moscú al Grupo de Washimine cesarán. Rock sale con Revy en una motocicleta. Son atropellados por una furgoneta conducida por Yukio y Ginji, que secuestran a Rock y le hacen llevarlos a la base del Hotel Moscú. Revy roba un camión y obliga a Yukio a parar la furgoneta. Ginji y Revy luchan mientras que Rock intenta razonar con Yukio. Él deduce que Yukio se sintió obligado a convertirse en parte del inframundo criminal, y admite que deseaba que su vida normal pudiera continuar. Esta admisión hace que Ginji se detenga momentáneamente, permitiendo que Revy le dispare fatalmente. Debido a las muertes por las que se siente responsable, Yukio se disculpa con Rock y se suicida usando la katana de Ginji. Cuando Rock regresa a Roanapur, Balalaika le envía una foto de Yukio, y Rock comenta que quiere ver a Roanapur del "crepúsculo" en el que se encuentra.