Taupe pour le parti communiste, le Capitaine doit satisfaire les demandes de son supérieur dans l'armée du Sud-Vietnam et de son agent de liaison à la CIA, Claude. Il est confronté à un dilemme quand un de ses amis est capturé par son escouade. La chute de Saïgon approche. Le Capitaine doit décider qui partira dans l'avion vers les États-Unis, quand on lui confie une mission inattendue.

Tout en tentant de s'ajuster à la vie à Los Angeles, le Capitaine doit trouver un bouc émissaire à faire accuser lorsque le Général commence à soupçonner la présence d'une taupe dans le parti.

Avec l'ordre d'éliminer l'espion pesant au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès, le Capitaine demande de l'aide à Bon pour échafauder un plan et le réaliser le Jour de l'Indépendance. Pendant un dîner chic, Claude présente le Capitaine à l'Auteur. Ce dernier cherche un consultant pour le conseiller lors du tournage de son film sur la guerre.

Le Capitaine rencontre un invité indésirable lors de son voyage vers le nord en tant que consultant pour le film de l'Auteur. Sur le plateau de tournage, la frustration du Capitaine atteint de nouveaux sommets. Il doit jongler entre l'égo fragile de l'Auteur, les caprices des acteurs, les problèmes des figurants vietnamiens et sa propre réaction émotionnelle au film.

Après un long séjour à l'hôpital, le Capitaine voit sa vie bouleversée et tente de profiter d'une aubaine pour réparer ses erreurs passées. Pendant ce temps, Lana prépare un nouveau concert loin de ses parents, Mme Mori entretient une relation amoureuse avec un visage familier, et le Général a concocté un plan pour reconquérir sa terre natale.

Convaincu que le plan du Général est voué à l’échec, le Capitaine se donne pour mission de retracer le financement du Général et se montre ingrat envers le Député. Son désespoir grandit alors qu’il cherche des moyens d’exposer l’opération militaire et d’atteindre son objectif ultime : sauver Bon.

Avant d'envoyer l'escouade au Vietnam, Claude l'invite pour une soirée en Thaïlande et révèle des renseignements terrifiants au Capitaine. La mission fait face à une forte résistance et le Capitaine se retrouve dans un camp de "rééducation" où il est contraint de raconter son histoire... et de faire face aux décisions qui hantent son passé.