La Luna está en curso de colisión con un enorme planeta. En una misión de exploración, Koenig se encuentra con Arra, Reina de Atheria. La anciana monarca proclama que la colisión es un evento preordenado y debe ocurrir para que su gente evolucione a un plano superior de existencia. Ahora Koenig debe convencer a su personal de tener fe y no hacer nada ante la aparente destrucción.

En un planeta helado, los Alphans se encuentran con humanos naufragados de una expedición perdida. Los expatriados de la Tierra disfrutan de una existencia idílica: se han hecho inmortales y han vivido allí durante más de 880 años. Invitan a los Alphans a unirse a ellos en el paraíso, pero los disidentes revelan que todo parece no ser, al enseñar a Koenig que la inmortalidad tiene un precio.

Los Alphanos son visitados por una extraña nave espacial, cuya solicitud de suministros esconde un propósito más profundo. Se encuentra que la nave, Gwent, es sensible, el intento de un genio alienígena en vano de vivir para siempre. Compañero poderoso, inestable y anhelante, Gwent tiene la intención de que Koenig, Helena y Bergman reemplacen a su creador anciano y moribundo.