Vox Machina encuentra a la líder sagrada de Piedrablanca, la Guardiana Yennen, que les habla de una rebelión en ciernes. El equipo se da cuenta de que para derrotar a los Frondespino necesitarán la ayuda del líder rebelde, Archibald Desnay. Pero antes deben organizar una audaz fuga de prisión y enfrentarse al sádico carcelero de los Frondespino, Kerroña Piedravil.

El maléfico pasado de los Frondespino se une con el presente cuando Delilah revela su pacto con el Susurrado. En las sangrientas calles de Piedrablanca, Vox Machina libra la batalla de su vida contra una horda de no muertos. Pero cuando todo parece perdido, el equipo recibe una ayuda inesperada.

Después de que Percy se enfrente a su antigua némesis, la Dra. Anna Ripley, se cierra un frágil acuerdo. Pese a que Percy protesta que no se puede confiar en ella, Vox Machina lleva consigo a Ripley, que los guía para sortear las trampas bajo el castillo. Pero el equipo no tardará en ser traicionado por uno de los suyos.

Vox Machina ha detenido el malvado ritual de los Frondespino, pero a un alto precio. Mientras huyen del zigurat para salvar a uno de los suyos, Percy está ansioso por vengarse de su prisionera, Delilah Frondespino. Cuando Vex le implora que renuncie a su venganza, Percy debe enfrentarse a la oscuridad que lleva dentro.

El regreso triunfal de Vox Machina a su hogar en Emon se ve truncado por la llegada de unos dragones ancestrales, el Cónclave Cromático. Pese a los esfuerzos del grupo, los dragones asolan la ciudad y obligan al grupo a buscar una forma de huir.

A pesar de su estado debilitado, Grog se enfrenta a su tío Kevdak en una lucha a muerte. La batalla es intensa y Grog recibe una paliza a manos de los Nudillos de Piedratitán de su tío, otro Vestigio de la Divergencia. Cuando Grog está a punto de caer, llega el resto de los miembros de Vox Machina, justo a tiempo para unirse a la refriega.

Cuando el dragón negro Umbrasyl escapa del intento de emboscada, Vox Machina lo persigue hasta la montaña en la que se encuentra su cubil. En los temibles túneles llenos de ácido de la guarida de Umbrasyl, Vox Machina debe hacer frente por última vez al malvado dragón.