El regreso triunfal de Vox Machina a su hogar en Emon se ve truncado por la llegada de unos dragones ancestrales, el Cónclave Cromático. Pese a los esfuerzos del grupo, los dragones asolan la ciudad y obligan al grupo a buscar una forma de huir.

Vox Machina explora un antiguo templo en busca del primer Vestigio de la Divergencia, un arma legendaria que esperan que les ayude a luchar contra los dragones del Cónclave Cromático. Mientras superan una serie de peligrosos encuentros para llegar a la tumba, un miembro del equipo comete un terrible error.

Después de escapar del dragón negro Umbrasyl, Vox Machina se separa. La mitad del grupo se encuentra perdido en otra dimensión: el misterioso Reino de las Hadas. Se encuentran con extraños peligros mientras tratan de recuperar el siguiente Vestigio de la Divergencia. Mientras, la otra mitad del grupo busca una forma de curar a su compañero, víctima de una maldición.

Mientras Scanlan descubre algo fatídico e impactante acerca de su pasado, Vax se enfrenta a la Matrona de Cuervos para descubrir la verdad sobre el misterioso pacto que hizo con ella. Al mismo tiempo, Vox Machina se une la jauría de Grogy pone el punto de mira en Umbrasyl, preparando una emboscada para acabar con el temido dragón negro.

Cuando el dragón negro Umbrasyl escapa del intento de emboscada, Vox Machina lo persigue hasta la montaña en la que se encuentra su cubil. En los temibles túneles llenos de ácido de la guarida de Umbrasyl, Vox Machina debe hacer frente por última vez al malvado dragón.