Уайт оказывается перед нелёгким выбором, связанным с их случайным спутником, однако попытки привлечь Пинкмана к решению этого вопроса оказываются тщетными. Тем временем внезапная заинтересованность Скайлер наркотиками наталкивает её сестру на подозрения о проблемах у Уолтера младшего, для помощи с которыми та обращается к своему мужу Хэнку. Последний же тем временем получает наводку по новому делу, что приводит их с напарником в пустыню, а Скайлер между тем уличает мужа во лжи насчёт его работы.

Попытавшись поначалу забросить наркобизнес, Пинкман через некоторое время вновь возвращается к прежнему занятию, взяв в партнёры бывшего друга, однако недовольство качеством сырья вскоре приводит к концу их недолгое сотрудничество. Скайлер находит неожиданный способ покрыть расходы на лечение супруга, однако Уайт не только отказывается от предложенной возможности, но и сообщает о своём решении не начинать лечение. Тем не менее, тревога за супругу и будущего малыша заставляет Уолтера поменять решение.

Отправленный улаживать проблему с наркоманами-грабителями, Пинкман оказывается в непростой ситуации, найдя в их доме лишь ребёнка, в то время как дальнейшие события развиваются совсем не по плану, вынуждая его импровизировать ради спасения малыша и собственной шкуры. Между тем Гретхен узнаёт об обмане Уолтера и, хотя сдерживает данное ему обещание, женщина всё же сообщает Скайлер о прекращении финансирования лечения, вынуждая Уайта спешно придумать этому разумное объяснение.

Гудман с Уайтом оказываются соседями по несчастью, ждущими новых документов, но если Сол желает просто начать новую жизнь, то Уолтер намерен найти способ разобраться с дядей Джеком и его бандой, а также вернуть назад своё состояние. Живя в безлюдной пустоши под другим именем, Уайт получает скупые сведения о своей семье, а попытка связаться с сыном оканчивается неудачей. Тем временем, Скайлер получает предупреждение от неизвестного, а Пинкман узнаёт цену своей попытки сбежать из рабства.

Уайт отправляется обратно чтобы исполнить задуманное, но прежде он навещает старых знакомых, которых шантажом заставляет сделать кое-что для Уолтера младшего. Навестив супругу, Уайт сообщает ей сведения, которые та сможет использовать для смягчения приговора, после чего Уолтер предваряет в жизнь вторую часть своего хитроумного плана, встретившись с Лидией, а также найдя способ разобраться с кинувшими его преступниками, до сих пор удерживающими Пинкмана в неволе.