Hank állapota csak lassan javul, Marie pedig, aki odaadóan ápolja férjét, összetűzésbe kerül a biztosító képviselőjével, aki nem hajlandó a napi gyakoriságú gyógytornát fedezni. Skyler, alapos megfontolás után elárulja Marie-nak, hogy Walter hihetetlen mennyiségű pénzzel rendelkezik, bár a pénz eredetét illetően falaz a férjének. Jesse úgy dönt, hogy a meghatározott kvótán felül gyártott drogot elszipkázza, és haverjai segítségével kezdi el "teríteni".

Skyler szemére veti Waltnak, hogy spiccesen túlságosan árulkodó volt a viselkedése, amikor Hank előtt kifejtette a véleményét Gale Boetticherről. Walt átveszi az autómosó kulcsait Bogdantól. Walter még mindig abban a hitben van, hogy az apja szerencsejátékozik és biztosítja támogatásáról. Apja, lelkifurdalástól hajtva vesz neki egy vadonatúj csodaautót. Walt kérdőre vonja Jesse-t a Mike-kal megejtett külön utak miatt.

Körülbelül egy évvel járunk előrébb az időben, amikor is a nyúzott és aggodalmas Walter White az 52. születésnapját egy útszéli kávézóban tölti, egyedül, szökésben. Az előretekintést követően folytatódik az előző évadban félbemaradt történet: a sikeres merényletet követően Walter és Jesse igyekeznek minden nyomot eltüntetni. Most, hogy Gus eltűnt a képből, Walter sokkal agresszívabb és kegyetlenebb lett. Meggyőzi Mike-ot, hogy jobban jár, ha segít a bizonyítékok eltüntetésében. Bevetnek egy hatalmas elektromágnest is, hogy a számítógépekről is eltűnjön minden információ. A mágnessel a rendőrség épületéhez vonulnak, s sikerül tönkretenniük mindent, ami rájuk nézve terhelő lehet. Az egyik rendőr azonban a kárfelmérés közben véletlenül talál egy új bizonyítékot: egy kajmán-szigeteki bankszámla adatait. Ted a balesete után kórházba kerül, és megígéri Skylernek, hogy senkinek nem beszél a pénz eredetéről. Saul úgy gondolja, hogy az ő munkája véget ért, de Walter nem engedi, hogy kiszálljon.

Jesse nem hajlandó vádalkut kötni. Walter, Skyler, Hank és Marie egy közös találkozón próbálják megbeszélni a dolgokat, ahol Walter egy hamis DVD-t ad át, melyen azt hazudja, hogy Hank volt a bűnbanda feje. Felajánl egy rakás pénzt Jessenek, hogy új identitást felvéve hagyja el a várost, és kezdjen nyugodtan új életet. Jesse majdnem meg is teszi ezt, ám rájön, hogy a ricines cigarettát Walter utasítására vette el tőle Saul, hogy szándékosan félrevezesse. Dühében betör a White-házba és mindent lelocsol gázolajjal.