Kemilæreren Walter White har rundet 50 og har sine bedste år bag sig, så da han får at vide, at han har kræft og kun kort tid tilbage at leve i, tager han en drastisk beslutning.

Walt og Jesse havde ikke held med at få afsat deres hjemmelavede crystal meth, så nu står de med et par lig, de skal have skaffet sig af med.

Walt er blevet tvunget til at afsløre sandheden om sin dødelige sygdom, og nu må han finde ud af, hvordan han skal skaffe penge til at betale for en række meget dyre kræftbehandlinger.

Efter Jesses nærkontakt med en alt for tidlig død accepterer Walt at producere mere narko til den nådesløse Tuco. Samtidig tror Skyler, at hendes søster har stjålet babyshower gaven.