Ο Γουόλτ προσπαθεί να συμμαζέψει το χαμό που προκάλεσε το πρώτο του "σπρώξιμο", καθώς η Σκάιλερ ανακαλύπτει σιγά-σιγά τη διπλή ζωή του.

Η Σκάιλερ οργανώνει μια συνάντηση για να πείσει τον Γουόλτ να δεχτεί τη γενναιόδωρη προσφορά του πρώην ερευνητικού του συνεργάτη να πληρώσει τη θεραπεία.

Η Σκάιλερ είναι αποφασισμένη να χωρίσει και ο ανυποψίαστος Γουόλτ γίνεται ο νούμερο ένα στόχος ενός μεξικανικού καρτέλ και δύο εκτελεστών που θέλουν να πάρουν εκδίκηση.

Με αφορμή τη νέα παρτίδα μεθ, ο Τζέσι ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και ο Γουόλτ δεν μένει αμέτοχος. Παράλληλα, η σχέση της Σκάιλερ με το αφεντικό της δημιουργεί χάος.

Ο Γουόλτ και ο Τζέσι ξαναβρίσκουν το παλιό τροχόσπιτο και αναγκάζονται να σπεύσουν, καθώς ο Γουόλτ εργάζεται ξανά στο υπερσύγχρονο εργαστήριο του Γκας.

Ο Χανκ αγωνίζεται να ζήσει μετά την επίθεση του καρτέλ ναρκωτικών και ο Γουόλτ συνεργάζεται με τον Τζέσι για να αποτρέψει το μπλέξιμο.

Κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης και έντονης βραδιάς στο εργαστήριο, ο Γουόλτ και ο Τζέσι προσπαθούν να ξεφορτωθούν μια ενοχλητική μύγα που αρνείται πεισματικά να πεθάνει.

Ο Τζέσι κυνηγά τους ντίλερ που οργάνωσαν τη δολοφονία του Κόμπο, ο Χανκ αρνείται να βγει από το νοσοκομείο και η Σκάιλερ πιέζει τον Γουόλτ να συμφωνήσει με το σχέδιό της.

Βγάζοντας από τη μέση δύο βαποράκια του αφεντικού του, ο Γουόλτ καταλαβαίνει ότι ο Γκας θέλει να σκοτώσει αυτόν και τον Τζέσι για να δουλεύει πια με τον πρώην βοηθό του.

Όσο ο Γουόλτ προετοιμάζεται για την επίθεση του Γκας, ο Τζέσι αποσυμπιέζεται αναθερμαίνοντας τη σχέση του με τον Μπάτζερ και τον Σκίνι Πιτ.

Η Σκάιλερ επινοεί μια πειστικότατη ιστορία για να δικαιολογήσει τα οικονομικά των Γουάιτ, ενώ ο ανήσυχος Γουόλτ ανακαλύπτει ότι ο Χανκ έχει ξεκινήσει νέα έρευνα.

Η Σκάιλερ υποψιάζεται ότι ο Γουόλτ τής λέει ψέματα, αλλά αποφασίζει να μείνει αμέτοχη. Παράλληλα, ο Τζέσι αποδεικνύει την αξία του στον Μάικ και στον Γκας.

Ο Χανκ ανακαλύπτει αποδείξεις ότι ο Γκας είναι βαρόνος ναρκωτικών και ο Γουόλτ ανησυχεί ότι θα πεθάνει μαζί με τον Τζέσι για να σώσουν το αφεντικό τους.

Σοβαρά τραυματισμένος, ο Γουόλτ προσπαθεί να συνέλθει από τον καβγά, ενώ ο Γκας παίρνει μαζί του στο Μεξικό τον Τζέσι για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με το καρτέλ.

Ο Γουόλτ διατάσσει την οικογένειά του να εκμεταλλευτεί την προστασία που παρέχει το γραφείο Δίωξης στον Χανκ, περιμένοντας παράλληλα ό,τι του επιφυλάσσει η μοίρα.