Alors qu'il assiste aux funérailles de sa tante Concetta, Tony décide de se recueillir sur la tombe de ses parents. Il y retrouve une séduisante sexagénaire, appelée Fran Felstein, et comprend qu'il s'agit de la maîtresse de son père. Curieux, il commence à passer du temps en sa compagnie et découvre la vérité sur certains événements de son enfance. Elle lui apprend également que Hesh ne lui a pas donné sa part d'héritage. Tony décide de la récupérer pour elle...

Alors que le rêve de Tony continue, Silvio a de la peine à gérer sa charge de travail supplémentaire. De son côté, Carmela a de plus en plus de mal à contrôler A.J. Quant à Christopher, il tente de percer à nouveau dans le milieu du cinéma.

Le cancer de John Sacrimoni continue de progresser. Pour le soutenir, sa femme et sa fille se rapprochent de la prison. Parallèlement, Christopher a terminé son film qu'il s'empresse de projeter devant toute la famille. Il contient de nombreuses révélations sur Tony

Le fils d'Anthony Soprano déprime à la suite de sa rupture avec Blanca. Le boss fait tout pour que son fils retrouve le sourire et l'encourage à fréquenter des étudiants. De son côté, Christopher se sent rejeté par la bande qui n'accepte pas sa décision d'arrêter totalement l'alcool. Fatigué d'être la risée de tous, il cède à la tentation et parle de trahir les siens.