Der Amerikanische Bürgerkrieg ist zu Ende und er hat die junge Nation für immer verändert. Während die befreiten Sklaven versuchen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, stellt der ehemalige Farmbesitzer Bohannon den Mördern seiner Frau nach. Seine Suche führt ihn in die amerikanische Wildnis und zum größten Bauprojekt seiner Zeit: dem Bau der transkontinentalen Eisenbahnlinie.

Nachdem Cullen Bohannon des Mordes an Johnson beschuldigt worden ist, soll er unverzüglich gehängt werden. Doch dem ehemaligen Soldaten gelingt die Flucht aus seinem provisorischen Gefängnis. Anstatt das Weite zu suchen, verfolgt Bohannon aber einen anderen Plan. Unterdessen schlägt sich Lily Bell durch feindliches Indianergebiet und hofft, nicht entdeckt zu werden.

Josephs Bruder Pawnee Killer bringt gemeinsam mit einigen Mitgliedern seines Stammes einen Zug zum Entgleisen und tötet dabei zahlreichende Reisende. Gemeinsam mit dem Militär sollen Bohannan, Elam und Joseph im Indianerdorf die Schuldigen asufindig machen. Lily ist indes aus Durants Waggon ausgezogen, was der Geschäftsmann nicht nachvollziehen kann.

Durant veranstaltet einen Ball, zu dem er Senatoren, Investoren und mögliche Spender einlädt. Der Schwede Gundersen findet heraus, dass Harper nicht an dem Mord an Bohannons Frau beteiligt gewesen sein kann, da der Seargent zu jener Zeit gar nicht mehr in der Army war. Beim Verlegen des Fußbodens erfährt Lily indes mehr über Bohannons Vergangenheit.

Bohannon hat sich einer Gruppe von Outlaws angeschlossen, die Durants Züge überfallen und die Löhne der Arbeiter stehlen. Doch Bohannon wird erwischt und wartet nun auf seine Hinrichtung. Lily arbeitet eng mit Durant zusammen, gemeinsam treiben sie den Bahnbau weiter voran. Thor Gunderson muss sich mit entwürdigenden Tätigkeiten über Wasser halten.

Durant ist zur Heilung seiner Wunden in Chicago angekommen. Lily hat in der Zwischenzeit Durants Geschäfte übernommen, doch sie hat Mühe, die Arbeiter zu beruhigen, die sich wegen Durants Abwesenheit um ihren Lohn sorgen. Elam kündigt bei der Eisenbahn und möchte sich ein Haus bauen. Die McGinnes-Brüder möchten sich Carls Saloon unter den Nagel reißen.

Nach einem harten Winter reist Cullen nach New York, um seinen Posten beim Bau der ersten transkontinentalen Eisenbahn Amerikas zu sichern. Auf dem Weg gelingt es ihm, die hochschwangere Eva und Elam in Nebraska ausfindig zu machen und den ehemaligen Sklaven dazu zu überreden, mit ihm gemeinsam nach New York zu kommen. Durant versucht indes vom Gefängnis aus, Cullens Plan zu vereiteln.