De Gouverneur, Lilly, Tara en Meghan worden opgenomen in de groep van Martinez. Hij gaat op pad met Martinez en de broers Mitch en Pete. Ze vinden een kleine voorraad eten en drank. Hij toont de Gouverneur zijn golfset en slaat wat balletjes. De Gouverneur slaat Martinez neer met een golfclub en gooit hem in een put met walkers. De groep veronderstelt dat Martinez dronken was en in de put is gevallen. Pete zegt dat hij voorlopig de leiding overneemt en neemt Mitch en de Gouverneur mee voor een nieuwe zoektocht naar voorraden. Ze komen een primitief kamp met overlevenden tegen. Mitch wil ze overvallen, maar Pete weigert. Als ze later terugkomen is het kamp overvallen door andere overlevenden. Terug in hun eigen kamp wil de Gouverneur vertrekken met Lilly, Meghan, Tara en haar nieuwe vriendin Alisha. De weg wordt versperd door walkers die vastzitten in de modder, dus keren ze terug. De volgende morgen gaat hij naar de woonwagen van Pete en vermoordt hem. Hij legt Mitch de situatie met Pete uit en zegt tegen de anderen dat Pete gestorven is op een zoektocht. Meghan wordt in het kamp overvallen door een walker, en kan maar nipt gered worden. De Gouverneur beseft dat ze een veiligere plaats nodig hebben en rijdt richting de gevangenis. Hij vindt Hershel en Michonne die gedode walkers dumpen in het bos en richt zijn wapen op Michonne.

De Gouverneur heeft Michonne en Hershel gevangen genomen en overtuigt zijn groep om de gevangenis in te nemen. Hershel probeert hem te overtuigen dat beide groepen samen kunnen leven, maar de Gouverneur weigert. Rick vertelt aan Daryl wat er gebeurd is met Carol. Daryl vindt dat ze het Tyreese moeten vertellen, maar krijgen hier de kans niet voor wanneer de Gouverneur de gevangenis aanvalt. Hij eist dat Rick met hem komt praten en toont dat hij Michonne en Hershel in zijn macht heeft. Hij stelt de bewoners van de gevangenis een ultimatum: vertrekken of sterven. Ondertussen wordt Meghan in de schouder gebeten door een walker. De Gouverneur schiet meerdere walkers neer bij de gevangenis om andere te lokken. Rick stemt niet in om te vertrekken waarop de Gouverneur Hershel onthoofd met de katana van Michonne, wat resulteert in een vuurgevecht. Rick wordt geraakt in zijn zij en been. Lilly komt aangereden met de gewonde Meghan. De Gouverneur schiet haar zonder verpinken door het hoofd. Mitch rijdt met de tank door de omheining en Rick en de Gouverneur beginnen een gevecht. Judith wordt onbewaakt achtergelaten door de kinderen van de gevangenis. Een groep met Glenn, Maggie, Sasha en Bob ontsnapt met een klaarstaande bus. Tyreese wordt overmeesterd door Alisha. Lizzie schiet haar door het hoofd, waarop Tyreese en de kinderen vluchten. Mitch wordt neergeschoten door Daryl. Hij en Beth vluchten weg van de gevangenis. De Gouverneur krijgt de overhand over Rick, maar wordt doorboord door Michonnes katana en voor dood achtergelaten. Rick en Carl gaan op zoek naar Judith, maar vinden enkel een lege maxi cosi. Voor de Gouverneur overlijdt, wordt hij door het hoofd geschoten door Lilly. Rick en Carl lopen weg van de gevangenis, die overstroomd wordt door walkers en definitief verloren is.