Coulson continúa el ataque para salvar Skye - consiguiendo la ayuda del Ex maestro de Ward, John Garrett y descubre terribles verdades sobre su propia vida y a S.H.I.E.L.D.

Los agentes Garrett y Triplett están de vuelta para ayudar al Equipo de Coulson a detectar al enemigo infame de S.H.I.E.L.D., El Clarividente. ¿Pero destruirá Deathlok a todos ellos para proteger la personalidad de su maestro?

Coulson y su equipo se encuentran sin nadie en que puedan confiar, sólo para descubrir que se encuentran atrapados con un traidor en medio de ellos.

Con el coronel Glenn Talbot acechándolos, Coulson y su equipo se refugian y comienzan a revelar los secremos más peligrosos de S.H.I.E.L.D.

Cuando la vida del verdadero amor de Coulson es amenazada por HYDRA, el equipo lleva a cabo una peligrosa misión para salvarla.

Cuando ya no hay nadie en quien confiar, la Agente María Hill se une a Coulson. Por otro lado, Skye se encuentra con Ward y descubre que está con HYDRA, advirtiendo al equipo en un mensaje.

La traición de Ward y secretos impactantes de HYDRA se revelan mientras el equipo de Coulson se infiltra en una misión secreta.

Oscuros secretos se revelan mientras Coulson y su equipo ponen todo en juego para detener a Garrett, Ward y a las fuerzas de HYDRA. Pero Coulson no será el único en perseguirlos, ya que contará con la ayuda de un antiguo aliado.

Coulson, y su equipo están ahora fugitivos con recursos limitados, pero esto no evitará proteger al mundo de potentes amenazas invisibles en todas partes.

Cazado y quedandose sin soluciones,, Phil Coulson, pone a su equipo en la línea de fuego con la esperanza de salvar a todos. Pero con el General Glenn Talbot, HYDRA, Creel y Carl en el ataque, pueden sobrevivir? Mientras tanto, un misterioso Doctor alberga algunos peligrosos secretos que podrían destruir uno de nuestros principales miembros del equipo.

Coulson y su equipo corren contra HYDRA para llegar a Donnie Gill, un peligroso dotado con la capacidad de congelar objetos, mientras que Simmons es atrapada en el fuego cruzado.

Mientras estaba en una misión para aprender más sobre los secretos de la misteriosa escritura, Coulson se encuentra atacada por la única persona en quien puede confiar: La Agente Melinda May. Mientras tanto, el resto del equipo está atrapado en una situación explosiva, y es el turno de Fitz salvarlos, pero, podrá lograrlo?

Coulson, el equipo está en contra de la bella y letal Bobbi Morse, Jefe de Seguridad de HYDRA. Mientras tanto, el padre de Skye fuerza a Raina a reunirlo con su hija cueste lo que cueste.

El mundo da vuelta contra S.H.I.E.L.D. cuando H.Y.D.R.A. se hace pasar por ellos para atacar Las Naciones Unidas, y un enemigo inesperado paga el precio a causar su perdición.

El equipo descubre a víctimas con glifos alienígenas en ellos parecidos a los que Coulson ha estado dibujando. Todos los secretos y mentiras de Coulson vienen a la cabeza.

Coulson y su equipo se encuentran en un épico enfrentamiento contra HYDRA para descubrir un antiguo secreto, mientras que Ward secuestra a su hermano, el senador Christian Ward, por un violento viaje a los recuerdos.

S.H.I.E.L.D. descubre la ciudad antigua antes que HYDRA, pero descubrir los secretos puede requerir que uno del equipo de Coulson haga un último sacrificio. Mientras tanto, Melinda May y Skye corren para llegar a Raina antes que Daniel Whitehall.

Coulson y las fuerzas de Whitehall se reúnen en un explosivo enfrentamiento que alterará dramáticamente todos los destinos. Mientras tanto, Skye descubre impactantes secretos de su pasado.

Coulson y Jeffrey irrumpen en un Centro de Iluminación para rescatar a un prisionero con una valiosa información. Mientras, Fitz se encuentra con un aliado inesperado, y Jemma trata de convencer a Grant y Jeffrey de que su mundo no es real.

Daisy se une a un compañero inesperado. Mientras, Aida se prepara para poner en marcha el juego final.

Daisy y Simmons luchan contrarreloj para sacar al equipo del Framework, pero no todo el mundo está listo para salir.