Dans l'espace, Daisy, Simmons et les agents Davis et Piper essaient de retrouver le conteneur de Fitz, alors en stase cryogénique dans un vaisseau mais détruit par une force inconnue. Sur Terre, Mack a repris la reconstitution du SHIELD un an après la mort de Coulson. Si une équipe de terrain a été formée et enrôlée par May, il reste à embaucher des scientifiques pour enquêter sur les phénomènes de distorsion de la réalité qui apparaissent ponctuellement à travers le monde.

Le SHIELD continue de traquer la mystérieuse équipe menée par un double de Coulson, dont ils ignorent l'origine et les motivations. Ils les suivent vers une bijouterie, intéressés par les pierres précieuses comme source d'énergie. Fitz survit avec Enoch sur un vaisseau Sivas en prenant leur apparence mais sa couverture va être découverte.

Sarge et son équipe traquent des personnes a priori sans histoire et utilisent un poignard pour les changer en cristaux. Leur prochaine cible est Deke Shaw, devenu chef d'une start-up exploitant des technologies du SHIELD. Keller et Yo-Yo évoquent l'idée de parler de leur relation à Mack.

Afin de faire face à la bête de la Galaxie qui mange les planètes, l'équipe sur Terre demande de l'aide mais au mauvais endroit... De retour sur la comète Lazy, il se passe quelque chose de bizarre avec l’équipage d’Izel...

Pas le temps pour l’équipe de rattraper son retard, il y a une planète à sauver !