Coulson reprend conscience après l'EMP le 22 juillet 1955. Avec un bug dans son système qui lui montre la réalité comme un film noir, il sait qu'à la fin de la journée, Daniel Sousa sera abattu après avoir livré un paquet pour Howard Stark à Los Angeles. Le SHIELD doit faire avec les maigres indices laissés par les Chronicoms pour maintenir le cours de l'histoire mais la question de sauver l'agent qui inspirera des générations d'agents après lui se pose.

Le Zephyr a amené le SHIELD en 1973, où les agents découvrent que les Chronicoms ont également commencé à faire de grands changements dans la temporalité : Wilfred Malick est encore en vie et s'apprête à lancer le projet INSIGHT avec quarante ans d'avance. Daniel Sousa accepte difficilement sa situation d'homme hors du temps. Simmons commence à se déphaser avec les améliorations Chronicoms intégrées dans son corps.