제이에게는 다 큰 아이들과 손자들이 있고, 제이의 젊은 부인에게는 전남편과 낳은 아들이 있다. 이들은 함께 세대적, 문화적, 사회적 차이를 극복한다.

필은 루크가 새 자전거를 가져도 될 만큼 책임감이 강하다며 루크의 편을 든다. 한편 미첼과 캠은 릴리를 유아 교실에 데려간다.

제이가 필을 데리고 새 비행기 모델을 날리는 시험을 하지만 그 결과는 엉망진창이 되고 만다. 클레어는 매니와 예상치 못한 우애를 나누게 된다.

클레어와 미첼의 엄마가 깜짝 방문한다. 그러더니 제이와 글로리아의 결혼식에서 자신 때문에 불쾌했던 모든 사람들에게 사과하겠다고 선언하는데.

가족들이 제이와 글로리아의 바비큐에 초대받는다. 하지만 학교에서 매니와 루크 사이에 있었던 사건 때문에 글로리아와 클레어는 서로 껄끄럽다.

아이들의 개학 첫날, 던피네 집에서는 클레어가 아이들이 떠나서 외로워한다고 생각한 필이 괜한 일을 벌인다.

매니의 새로 생긴 관심거리인 펜싱을 지지해주기 위해 모든 식구가 나온다. 하지만 제이의 열정은 미첼이 어린 시절에 입은 상처에 불을 붙인다.

선물 고르기에 약한 클레어는 엄청난 선물로 필을 놀라게 하려고 한다. 바로 두 사람이 좋아하는 가수의 공연이다.

필과 클레어는 루크를 위해 남자아이라면 누구나 원할 만한 최고의 생일 파티를 열어 준다. 하지만 캠이 광대 분장으로 나타난 이 파티에서 뜻밖의 부상자가 발생하는데.

필과 클레어는 아이들이 사고를 치자 크리스마스를 취소하겠다고 협박한다. 미첼과 캠은 릴리와 산타의 첫 사진을 찍어주러 쇼핑몰에 간다.

악명이 자자한 매니의 아빠가 도착하자, 제이의 반응을 살핀 글로리아는 이를 탐탁지 않게 여긴다. 한편, 필은 담석으로 인해 고통 받는다.

클레어가 컴퓨터에서 야한 사진을 발견하고 루크의 짓이라고 생각하자, 필은 죄책감을 느끼지만 굳이 자기가 그랬다고 밝히지는 않는다.

미첼은 제이의 오랜 친구 쇼티가 게이인 것을 숨기고 있을지도 모른다는 생각을 제이에게 심어 준다. 한편 글로리아는 매니의 데이트 상대를 변신시켜 준다.

클레어의 옛 친구 밸러리가 방문하지만, 밸러리의 모습이 기억과 전혀 달라 클레어는 이상한 느낌을 받는다. 한편 제이는 라커룸에서 위태로운 순간을 맞는다.

필과 클레어는 맨날 똑같은 밸런타인데이 데이트에서 벗어나 역할 놀이를 해보기로 한다. 제이는 아내를 위해 특별한 계획을 준비했지만, 글로리아는 마음에 안 드는 듯하다.

필과 루크는 집 아래를 탐험하기 시작한다. 한편 클레어는 운전면허 시험을 치르는 헤일리를 면허 시험장에 데려간다.

필은 고등학교 시절 만났던 여자친구를 집에 초대하지만, 곧 문제에 부딪히게 된다. 제이는 매니의 애완 거북이를 실수로 죽이고 만다.

제이와 미첼은 전형적인 부자간 소풍을 나가 유성우를 감상하지만, 미첼은 매니가 함께하는 걸 알고 놀란다.

인기 신제품의 출시일이 필의 생일과 겹친 가운데, 필은 그 제품을 가장 먼저 손에 넣고 싶은 마음뿐인데.

루크와 매니의 코치가 욱하는 성질을 참지 못하고 경기 도중에 그만둬 버리고, 제이와 필은 코치 자리를 차지하려고 서로 경쟁한다.

필의 아버지가 나타나자 클레어는 당황하고, 아버지가 더 큰 목적을 숨기고 방문했을지 모른다고 의심하게 된다.

글로리아는 제이의 생일을 맞아 로맨틱한 여행을 선물한다. 제이가 아직 모르는 사실이 하나 있다면, 온 가족이 함께 간다는 것.

제이는 열대 천국에서 휴식할 생각에 들뜨지만, 예기치 않은 현실이 계획에 찬물을 끼얹는다. 필은 클레어를 위해 낭만적인 여행이 되도록 애쓴다.

클레어는 가족사진을 계획하지만, 모두가 이 계획을 방해하는 것 같다. 한편 글로리아와 매니는 필, 앨릭스와 함께 농구 경기를 보러 간다.

클레어는 마침내 오래된 차를 팔도록 필을 설득한다. 그러나 차를 팔기 전에 온 가족은 추억 여행을 떠나야 한다.

글로리아는 돌아가신 할머니를 기리기 위해 전통 음식을 만들기로 한다. 앨릭스에게 좋아하는 남자가 생겼다는 사실을 알게 된 클레어는 가만히 있을 수가 없다.

지진이 강타한 후, 클레어는 배관공과 같이 욕실에 갇히고 만다. 매니는 제이를 따라 골프장에 갔다가 굳건했던 믿음이 흔들리는 것을 느낀다.

클레어와 미첼은 그들에게 중요한 다른 사람들이 난처해지지 않게 하려고 서로의 도움을 필요로 하게 된다.

온 가족이 전자 기기에 정신이 팔린 모습을 본 클레어와 필은 누가 전자 기기 없이 가장 오래 버티는지 내기하자고 제안한다.

핼러윈을 좋아하는 클레어는 집을 으스스하게 꾸미느라 정신없다. 가족들은 클레어가 시키는 대로 따르려 하지만 제대로 되는 일이 하나도 없다.

아파서 집 밖으로 나갈 수 없는 클레어와 헤일리는 모녀간에 즐거운 시간을 보내고, 조롱하는 듯이 울려대는 화재경보기 소리가 필의 머릿속을 떠나지 않는다.

모든 이가 레스토랑에 모여 매니의 생일을 축하하려 하지만, 정작 매니는 어린 시절을 잃어버린 것 같아 씁쓸하다.

어머니를 사랑하는 캠. 미첼은 그런 캠에게 어머니 때문에 불편하단 말을 어떻게 꺼내야 할지 난감하다. 한편 헤일리는 딜런과 헤어진다.

루크와 매니의 첫 학교 댄스파티를 가게 되자, 제이와 필은 아이들을 데리고 쇼핑몰을 간다. 한편, 클레어와 글로리아는 학교 댄스 위원회를 돕는다.

클레어는 동네 거리를 과속으로 달리는 위협적인 자동차를 잡아 세우려고 직접 순찰에 나선다. 한편, 제이는 매니에게 자전거를 타는 방법을 가르쳐준다.

클레어와 필은 앨릭스가 공부에 대한 부담을 덜길 바라지만, 결국엔 자신들의 지적 능력을 의심하기 시작한다. 미첼은 예전 여자 친구와 우연히 마주친다.

헤일리, 앨릭스, 루크는 민망한 모습의 필과 클레어를 발견한다. 제이와 글로리아의 라스베이거스 여행은 너무도 솔직한 이메일 때문에 좌절될 판이다.

밸런타인데이에 캠과 미첼의 사이를 이간질하려는 방해꾼이 나타난다. 문제는 이 방해꾼이 누구에게 호감을 느끼고 있느냐는 것인데.

릴리의 생일 파티를 앞두고 통제 불능의 상황이 펼쳐진다. 미첼이 엄마를 파티에 초대하자 클레어가 긴장하고, 광대 분장을 못 하게 된 캠은 실망이 크다.

필과 클레어가 크게 싸우게 되자 글로리아는 필과, 제이는 클레어와 상담해 준다. 한편 제이는 글로리아에게 노래방 기계를 사준 것을 후회한다.

글로리아는 납골당의 두 자리를 분양받으려는 제이의 계획이 못마땅하고, 캠은 릴리를 위해 이야기책을 쓰기로 마음먹는다.

제이는 글로리아와 매니가 교향곡 연주를 듣는 동안 혼자 술집에 갔다가, 결국 미첼과 캠의 친구 무리에 끼게 된다.

루크와 매니의 학교에서 임시 뮤지컬 감독을 맡게 되어 기뻐하는 캠. 지나치다 싶을 정도로 열심히 봄맞이 뮤지컬을 준비한다.

미첼과 캠은 자신들에게 무슨 일이 생길 때를 대비해, 릴리의 법정 후견인을 물색한다. 그리곤 비밀스레 가족들을 한 명씩 평가한다.

클레어와 글로리아는 어머니의 날을 맞아 아이들과 하이킹을 간다. 하지만 아이들의 끊임없는 언쟁 때문에 클레어는 신경이 곤두선다.

필과 클레어는 서로의 부모 역할을 바꿔 클레어는 재미있고 사랑 넘치는 역할을, 필은 엄격한 역할을 맡는다. 그러나 이는 아이들에게 엄청난 충격을 선사한다.

앨릭스의 중학교 졸업식에 가기 전에 제이의 집에 모인 가족들. 하지만 제이는 보톡스 사고를 감추는 데 정신이 팔렸다.

가족들이 제이의 생일 선물을 앞다투어 준비한다. 그 와중에 클레어와 미첼은 어릴 적 살던 집에 갔다가 갇히고, 캠은 빵집에서 곤경에 처한다.