외딴 곳에서 총을 맞고 사망한 남성의 시신이 발견된다. 피해자는 브라임 카운티에 거주하는 휴스턴 답스. 브래스는 휴스턴이 일하던 식당에서서 식당 주인인 바비와 손님들을 탐문하던 중 피해자의 가장 친한 친구인 브루노에 관해 알게 된다.