Stan Smith es un paranoico agente de la CIA que quiere ayudar a su hijo a ligar en el instituto. El hijo se hace tan poderoso que acaba controlando el colegio.

Stan empieza a temer por su masculinidad cuando le concede a su mujer un trabajo (o "hobby") como vendedora de casas y ésta empieza a ganar más que él. Mientras tanto, el programa de Hayley para ayudar a los sin techo y las ansias de dinero de Steve se combinan en un espectáculo de combate de vagabundos.

Cuando Hayley se presenta en casa con el pelo verde, la discordia que esto provoca lleva a Stan a cortarle el pelo mientras duerme. Pero cuando Hayley se muda a la caravana de su novio por ello, la cancelación financiera que Stan le provoca hace que termine trabajando de camarera en un local de striptease.

Cuando Stan olvida el aniversario de su boda, éste encarga a la CIA que le borren a Francine la memoria de las últimas 20 horas, pero el empleado le borra accidentalmente 20 años. Así, una Francine en su época universitaria se muda a su antiguo piso con Hayley como compañera.

Cuando Stan invita a su jefe a cenar, la familia Smith teme que descubran que esconden a Roger. Pero tras una noche de tensión, éste cae en coma y la familia, creyendo que está muerto, intentan librarse de su "cadáver" sin que se entere la CIA.

Cuando Francine da una fiesta para conocer al vecindario, Stan descubre que sus nuevos vecinos son de Irán y sospecha inmediatamente que son terroristas. Así que para mantener a Steve preparado ante un ataque del vecindario, Stan le une a un grupo de scouts.

Stan llega a niveles extremos para competir contra su rival, Chuck White, para convertirse en el nuevo representante de la iglesia local. Mientras, Steve se enamora de Betsy, la hija de Chuck, y Roger pasa por su etapa de reproducción.

Cuando Stan opta a un ascenso, pide a toda la familia que se comporten durante el picnic de la CIA, pero cuando Hayley se pelea con el jefe de Stan, Bullock, éste ve sus posibilidades de ascender desvanecerse completamente. Pero cuando Stan va a casa de Bullock para disculparse, descubre sorprendido a la nueva mujer de su jefe.

Cuando Steve trae a casa una hoja de permiso para dar Educación Sexual en clase, Stan entra en cólera y exige enseñarle él mismo de manera edulcorada. Pero cuando los hobbies-para-evitar-pensamientos-lascivos que intenta enseñar a Steve provocan que Stan sufra un accidente, éste se ve obligado a ocuparse del asunto con sus propias manos.

Cuando la CIA organiza un partido de béisbol padre-hijo, Stan está determinado a mostrarles a sus compañeros de trabajo que su hijo es masculino y atlético. Por desgracia, Steve es un empollón, así que Stan miente y le deja tirado. Pero después de recibir un trago de su propia medicina en el trabajo, Stan recurre a Steve para conseguir capturar a un ciber-terrorista.

Cuando el padre de Stan muere, éste revela que su verdadero padre es Jack Smith, un superespía. Así, Jack convence a Stan para que deje la CIA y se una a él en la Alianza Escarlata, un grupo espía ultrasecreto. Pero cuando el FBI se presenta en casa de los Smith buscando a un ladrón internacional de joyas, Francine empieza a sospechar que Jack Smith puede no ser tan real como aparenta.

Stan tiene que dar una fiesta para su jefe y asume que Francine hará todo el trabajo, pero cuando ésta se niega, el evento organizado por Stan se convierte en un desastre. Como consecuencia, el jefe de Stan reubica a toda la familia Smith en Arabia Saudí, donde descubren rápidamente como es la vida en territorio extranjero.

Mientras los Smith continúan viviendo en Arabia Saudí, Stan empieza a disfrutar de la sociedad completamente dominada por los hombres, mientras que el resto de la familia se ve obligada a enfrentarse a las diferentes normas sociales.

Cuando Francine insiste en que Stan y Hayley pasen un día juntos para que dejen de volverla loca con sus discusiones sobre el control armamentístico, su plan se complica cuando Stan lleva a Hayley a Pistolandia, donde sus conflictivas opiniones sobre las armas les enfrentan todavía más.

Cuando Steve se convierte en un autor famoso, toda la familia se ve capturada por su fama, especialmente un Stan convertido en un "padre de escenario". Pero cuando Steve se junta con un agente, abandona su familia para comenzar un nuevo estilo de vida.

Mientras Stan continúa dominando el hogar, Francine se encuentra idolatrando a un grupo de mujeres que parecen tenerlo todo. Así, empieza a intentar impresionarlas para ganar aceptación en su grupo, hasta que se da cuenta de que no son tan perfectas como parecen. Mientras, la lealtad es puesta a prueba cuando Stan se busca un nuevo mejor amigo.

Después de que Stan y Roger tengan un día duro, se enfrentan en una pelea que termina con una apuesta que les hace intercambiarse los papeles para experienciar la vida del otro y enfrentarse a sus problemas.

Cuando Stan recibe una paga extra en el trabajo y empieza a comprar objetos extravagantes en lugar de cumplir la petición de Francine de comprarle su soñado quiosco de magdalenas, ésta lo abre por su propia cuenta, haciendo que Stan pruebe la vida sin una ama de casa. En un acto desesperado por arreglar eso, Stan devuelve el cerebro de Klaus a un cuerpo humano - sólo para descubrir su gran error cuando éste intenta ganarse a Francine. Mientras, Hayley se une a un grupo de ecologistas, Roger intenta tener mascotas para olvidar su soledad, y Steve cree ser un hombre lobo después de ver una película de terror.

Por culpa de un incidente en su graduación, donde fue invitado a un baile con la reina del curso sólo para que le echaran encima una pila de cerdos, Stan decide vengarse presumiendo de haberse casado con una reina del curso. Pero cuando un orgulloso Stan acompaña a Francine a su reunión, termina devastado cuando descubre que se perdieron dos papeletas y Francine nunca ganó realmente la corona.

Cuando Stan va a Atlantic City para una despedida de soltero y es traicionado por su mejor amigo, Roger entra en la escena y se convierte en el nuevo compañero de Stan. Su amistad llega hasta un nuevo nivel, pero cuando vuelven a casa y se enfrentan a Francine, Stan descubre que lo que ocurre en Atlantic City no se queda necesariamente en Atlantic City. Mientras, Hayley y Steve se unen para conseguir la ruptura de una pareja guaperas. Este es el primer episodio que tiene una canción del grupo Queen (Don't Stop Me Now).

Stan desea la popularidad de Steve de tal manera que recurre a medidas desesperadas dándole esteorides para hacerlo más grande, más fuerte, más útil y parte del grupo "in" de su instituto. Pero cuando los esteroides provocan un extraño efecto secundario, Steve consigue muchísima más atención de lo esperado. Mientras, después de que Hayley ruede una película sobre la vida de Francine como ama de casa, Francine se determina a empezar una nueva carrera como doctora.

Después de que Steve muestre una falta de interés por el trabajo de Stan, Stan lo reemplaza por Barry, el malicioso amigo de Steve. Barry culpa falsamente a Steve de un crimen para eliminarle del hogar, pero cuando Steve descubre la debilidad de Barry, se ve obligado a confiar en las habilidades de la CIA que ha aprendido de su padre para salvar a la familia. Mientras, Roger decide convertirse en miembro de una fraternidad universitaria.

Cuando el cumpleaños de Francine trae de vuelta atormentadores recuerdos de un momento de fama en una película que le fue robado por George Clooney, destruir a la estrella se convierte en el nuevo sueño de Francine. Pero cuando ésta intenta ganarse el corazón de Clooney para luego destrozarlo, Stan sabotea accidentalmente el plan al encariñarse con él. Mientras, Roger monta una viña en la casa usando mano de obra de esclavo de niños huérfanos.