Stan verpasst mal wieder Steves Geburtstag, wie jedes Jahr. Als ihm klar wird, dass er bisher nichts von Steves Leben mitbekommen hat, versucht er krampfhaft eine Beziehung zu ihm aufzubauen – aber Steve hat keinen Bock.

Stan lädt seine Mutter ein, bei seiner Familie zu wohnen, nachdem ihr Ehemann und Stans Stiefvater gestorben ist. Es kommt jedoch schnell zum Streit, denn Roger muss fortan das Dachgeschoss mit ihr teilen. Aus Streit wird jedoch Zuneigung und so dauert es nicht lange, dass Roger und Stans Mutter heiraten. Stan muss also ab sofort mit Roger als seinem neuen Stiefvater klarkommen. Unterdessen werden Steve und seine Freunde Zeugen eines mysteriösen Flugzeugabsturzes und finden ein vermisstes Drehbuch zu einer Fortsetzung von „The Fast and The Furious“, das sie unbedingt verfilmen wollen.

Steve und Snot klonen sich mit der CIA-eigenen Maschine Begleiterinnen für den anstehenden Schulball. Das Ergebnis sind aber zwei überschnell wachsende Babys, und nun sind Vaterqualitäten gefragt. Stan nimmt das geklonte Dodo Daren auf.

Hayley trauert noch immer wegen Jeffs Entführung. Die Bekanntschaft mit Millionär Matt Davis hilft ihr, nach vorn zu blicken, bis Steve und Snot entdecken, dass Jeff lebt und versucht, zu ihr zurückzukommen.

Francine ärgert sich, weil Stan ihr zum Geburtstag Karten für die Washington Nationals schenkt. Doch es wird noch schlimmer, als die beiden es nicht schaffen, sich für die Kuss-Kamera im Stadion zu küssen. Stan will das in Ordnung bringen.

Francine trifft Steve und seine Freunde bei einem Sci-Fi-Action-Rollenspiel im Hundepark der Stadt. Sie spielt mit und findet heraus, dass die Nerds sie mehr akzeptieren als ihre eigene Familie. Im Gegensatz zu Steve ist sie begeistert.

Familie Smith hat den Vatertag vergessen. Darum gestalten die anderen als Wiedergutmachung für Stan einen Tag ganz nach seinen Wünschen. Damit das ab sofort jeden Tag so ist, löscht Stan mit einem CIA-Apparat ihr Gedächtnis.

Stan wird süchtig nach Nahtoderfahrungen, nachdem Roger ihn glauben lässt, dass er eine Herzattacke gehabt hat. Steve besucht mit Klaus die Arizona State University und wird dort von einer Studentenverbindung schikaniert.

Stan ist entsetzt, als er erfährt, dass Familie und Kollegen seine langatmigen Geschichten nicht ausstehen können. Was für eine Wohltat ist es da hingegen, junge CIA-Kadetten zu unterrichten, die an seinen Lippen hängen. Erst als die Schüler ihre erste Mission erledigen sollen und kläglich scheitern, da Stan nur uninteressante Monologe gehalten hat, ist ihm das eine Lektion.

Während Steve, Roger und Klaus online Videos schauen, stolpern sie zufällig über einen alten Werbeclip, in dem sowohl Steve als auch Roger als dessen Stuntdouble vorkommen. Umgehend nehmen die beiden ihre Karriere wieder auf. Während Steve große Erfolge feiert, ist bald klar, dass Roger ein schrecklicher Schauspieler ist. Der Rest der Familie ist derweil einem Kaufrausch verfallen.

Steve hat Angst vor dem Meer. Stan will das ändern und bittet Roger, sich in einen Hai zu verwandeln, damit der Junge seine Angst überwindet, doch der Schuss geht gehörig nach hinten los. Nachdem Steve seinen Arm verloren hat, verwandelt er sich in einen Adrenalinjunkie. Hayleys gutaussehende Freundin Danuta verliebt sich derweil in Klaus.

Steve will Francine beweisen, dass er inzwischen verantwortungsvoll genug zum Babysitten ist. Aus diesem Grund will er auch auf Rogers ehemaligen Tumor Rogu aufpassen. Stan und Francine haben indes selbst genug eigene Probleme.

Steves Versuch, sich mit einer schwedischen Austauschstudentin anzufreunden, geht nach hinten los. Die Familie schaltet einen Tierverhaltensforscher ein, um den richtigen Umgang mit Klaus zu finden.

Stan gibt sich große Mühe, die richtige Paaraktivität für sich und Francine zu finden. Hayley und Steve entdeckten seltsame Markierungen am Türrahmen.

Nach einer ganzen Reihe langweiliger Persönlichkeiten gibt sich Roger die allergrößte Mühe, Francine zu beweisen, dass er es immer noch „voll drauf hat“.

Stan gets in over his head trying to impress Toshi's dad; Klaus and Jeff head to the country for a weekend getaway.

Stan will Steve mit seinen Konversationsfertigkeiten beeindrucken, doch das geht nach hinten los.

Steve und Rektor Lewis geraten in der Schule in eine gefährliche Situation. Der Rest der Familie lernt einen bezaubernden neuen Freund kennen.