Cuando el padre de Stan muere, éste revela que su verdadero padre es Jack Smith, un superespía. Así, Jack convence a Stan para que deje la CIA y se una a él en la Alianza Escarlata, un grupo espía ultrasecreto. Pero cuando el FBI se presenta en casa de los Smith buscando a un ladrón internacional de joyas, Francine empieza a sospechar que Jack Smith puede no ser tan real como aparenta.

Cuando Roger descubre que Jeff, el novio de Hayley, está siendo buscado en Florida por posesión de marihuana, él y Stan se convierten en cazarrecompensas y le persiguen por todo el país. Pero cuando la verdad es revelada, Roger se encuentra en una situación insalvable, así que Stan intenta arreglarlo. Mientras, Steve se electrocuta mientras intenta hacer un puente al coche de Francine, lo que le maldice con un don especial.

Steve inscribe a su padre en una carrera ciclista padre-hijo pero descubre que a su padre jamas le enseñaron a montar bicicleta. Determinado a mejorar la situación, intenta ayudarle a reconciliarse con su padre. Mientras, Hayley trabaja en la cantina de Roger.

Lo que se suponía iba a ser un viaje al lugar más familiar de la Tierra, termina siendo una guerra post-apocalíptica ocacionada por Walt Disney Roy Family.

Cuando Steve comienza a actuar como un mocoso mimado durante las vacaciones, Stan lo lleva a ver a su encarcelado abuelo Jack, quien le cuenta la historia de cómo capturó a Minstrel Krampus, un demonio legendario que castiga a los niños traviesos en Navidad. Stan decide que liberar a Krampus es la única forma de aclarar la actitud de Steve. Pero cuando Krampus secuestra a Steve, le corresponde a Stan y Roger recuperarlo. Mientras tanto, Hayley consigue un trabajo en el aeropuerto, pero se da cuenta rápidamente de que tal vez no la necesiten para el servicio al cliente.

Stan está frustrado porque Steve y sus amigos nunca juegan afuera, pero Francine se niega a dejar que Stan lleve a los niños al bosque para divertirse al aire libre. Por supuesto, Stan encuentra una escapatoria, al drogar a los niños y ponerlos en el holodeck de la CIA, lo que, naturalmente, va mal. Mientras tanto, Hayley compra la estrella de Roger en el Registro Internacional de Estrellas y afirma que ahora es su reina.

La familia Smith debe rescatar a Steve después de que sea secuestrado y llevado al Polo Norte. Allí, Papá Noel está utilizando niños para extraer piedras preciosas que necesita para realizar un antiguo ritual.

Stan y Steve abren su propio negocio de basura padre-hijo después de que Stan hereda el viejo camión de su padre. Mientras tanto, Roger descubre que Hayley es natural en la piscina de parachoques y la lleva a jugar con el mejor jugador de la ciudad.

Stan se convierte en un hombre buscado, huyendo de Roger, el cazarrecompensas, y termina en una ciudad que necesita un buen tipo para ayudar al director Lewis, Francine, Steve y Hayley.

Stan comienza a experimentar una ansiedad de separación paralizante, que afecta su desempeño en el trabajo; Klaus construye un sitio web y obliga al resto de la familia a participar.

Cuando en Steve comienza a despertar su energía sexual, Francine le pide a Stan que le hable, pero él hace que Steve se una a un espeluznante club de celibato de padre e hija con él. Además, la familia construye un tobogán de agua en el patio trasero.

Roger simula una sesión de espiritismo.

El amigo imaginario de la infancia de Stan vuelve para cobrar una deuda. Klaus tiene una gran cita y necesita una mejora de la pecera.

Stan se lleva a la familia de viaje a esquiar al pequeño pueblo rústico al que iba de vacaciones de niño. En cuanto llegan, descubren que el pueblo se ha convertido en una atracción turística y la ha invadido una gran fiesta salvaje. Stan rechaza cualquier modernidad y decide esquiar tranquilamente en el vertedero del pueblo, mientras que Roger se une a la fiesta e intenta convencer al resto de la familia para que le acompañe. Por otro lado, Klaus intenta seguir a una operadora del servicio técnico de la que se ha enamorado por teléfono.