Peter é obrigado a convidar o novo vizinho Joe para jogar na equipa de basebol da empresa. Mas quando Joe aparece no jogo de cadeira de rodas e ganha os corações da multidão com os seus truques astutos e jogadas de vencedor, Peter decide que também quer ser um herói.

Quando Peter e os seus vizinhos ganham um troféu por construir o melhor carro alegórico num desfile local, lutam para ver quem ficará com ele. Por acordo mútuo, decidem exibir o troféu num lugar onde todos o possam apreciar. Mas quando este é roubado, todos se tornam suspeitos. Enquanto isso, Meg arranja um emprego como empregada de mesa para poder comprar uma mala cara e finge que Stewie é seu filho para conseguir gorjetas piedosas.

Quando uma epidemia de lamber sapos se espalha pelo Liceu de Quahog, Peter infiltra-se na escola de Meg. Quando ele se torna no miúdo mais fixe da turma, Meg vê a sua oportunidade de conseguir o encontro mais popular do baile. Mas quando Peter decide ir com a sua rival, Connie, ela fica devastada. Quando Meg chega sozinha ao baile, Peter percebe que ser popular não é tudo o que parece.

Lois manda Stewie para a creche com os outros meninos, onde se apaixona por uma menina, a Janet. Lois fica entediada sem os filhos para cuidar, então torna-se hospedeira. Peter aproveita para andar de avião de graça, mas o avião é desviado para Cuba.

Numa paródia de Charlie e a Fábrica de Chocolate, Peter ingere uma quantidade de álcool excessiva para encontrar o bilhete dourado para a fábrica de cerveja Pawtucket. Ele leva Brian como seu convidado, mas armam confusão e são expulsos. Mais tarde, Lois descobre que Peter é um prodígio do piano, mas só consegue tocar quando está bêbado. Ela tem que escolher entre os seus valores contra o consumo de álcool e a hipótese de ganhar uma competição de piano.

A confiança de Peter é abalada quando se apercebe de que Chris é mais dotado do que ele. Meg torna-se uma rapariga superficial e fica tão convencida que os miúdos populares lhe pregam uma horrível partida. Lois ajuda-a a planear a sua vingança.

Peter fica espantado ao descobrir que tem um antepassado negro, e faz todos os esforços para se integrar na cultura. Mas as coisas azedam quando descobre que os antepassados de Lois eram donos do seu antepassado que era escravo na plantação. Enquanto isso, Stewie tenta infiltrar-se na equipa da claque do liceu, acreditando serem capazes de controlo da mente em massa.

Quando um instrutor de Artes de Representação do Liceu de Quahog recruta Stewie, o cruel menino dá por si no meio de um mundo de música e dança tipo Fame. E quando faz um dueto musical com uma menina tão astuta quanto ele, os dois voam para o estrelato. O único problema é que estão sempre prestes a matar-se um ao outro. Enquanto isso, Peter e Lois são forçados a reavaliar os seus valores quando Meg sai com um nudista.