Питер, Куагмир и Джо отправляются в путешествие, чтобы найти источник всех неприличных шуток. По дороге они встречаются с Кливлендом Брауном…

Гленн в ресторане признается Айде, что влюблен в Лоис, но не замечает, что в этот момент телефон дозванивается Питеру. Гриффин разъярен, Брайан решает взять ситуацию под контроль.

Парни решают создать охранный патруль после того, как у Питера крадут с лужайки диван. Ночью Гриффин замечает, что кто-то ломится в дом Кливленда и открывает огонь по грабителю, которым оказывается сам Кливленд. Питеру предъявляют обвинения в совершении преступления на фоне расовой дискриминации.

В доме Гриффинов перестаёт работать Wi-Fi, оставляя семью на весь вечер без дела. Чтобы хоть как-то развлечь семью, Питер и Лоис решают рассказать детям, историю том, как они встретились и влюбились в друг друга.

Питер и Крис финишируют последними в игре «Generation Gap» (с англ. — «Конфликт поколений») на карнавале, что вынуждает их попытаться воссоединиться. Тем временем Брайан начинает встречаться с работницей карнавала, с которой не может расстаться даже после того, как стал свидетелем некоторых её грубых привычек.

Ребята пытаются помочь мэру Дикому Уэсту воссоединиться со своим отцом.