Na estreia da série, o policial Raylan Givens volta para a cidade onde cresceu, basicamente um Velho Oeste do século XXI, onde ele enfrenta um de seus mais antigos amigos.

Um prisioneiro escapa e procura sua esposa e por um dinheiro que ele roubou e escondeu. Raylan sai à caça dele.

Raylan descobre que seu pai, Arlo Givens, acabou com o serviço de proteção de Bo Crowder, enquanto Bo estava na prisão. Raylan vê nisso uma oportunidade. O caso do laboratório de metanfetamina que explodiu é colocado sob investigação. Boyd Crowder é o principal suspeito.

Um ônibus da igreja, contendo um suprimento de medicações, é roubado, e Boyd é apontado como um suspeito em potencial. Enquanto isso, Raylan se encontra com Winona.

A força-tarefa do estado quer a ajuda de Raylan contra o crime organizado. A primeira ordem do dia é descobrir quem está descontando os cheques de Walt McCready. Enquanto isso, Boyd está envolvido em um esquema de roubo na mina, ao mesmo tempo em que o pai de Raylan é preso novamente.

A chegada de um mafioso de Detroit em Lexington coloca Raylan em uma rota de colisão com um sádico atirador da organização criminosa. Como se isso não fosse suficiente, Raylan tem um novo desentendimento com Boyd.

A morte de um federal coloca Raylan no mesmo local que uma antiga colega de trabalho, e Art sai do escritório para descobrir um novo ângulo do caso. Enquanto isso, Boyd arquiteta uma disputa com Dickie Bennet, por mais que Raylan tenha tentado prevenir o confronto.

Raylan sai em busca de um criminoso, o que o coloca em rota de colisão com o novo chefe da máfia Dixie. Enquanto isso, Boyd luta para reaver o controle de parte do império de sua família, mas seus métodos podem dividir a equipe.

Uma ousada fuga da prisão coloca Raylan frente a frente com dois antigos inimigos. Enquanto isso, Boyd confronta um traidor de seu círculo de relações.

Raylan está em caçada a Dewey Crowe, enquanto Boyd se depara com um novo inimigo.

Raylan viaja para a Flórida para lidar com a família Crowe. Enquanto isso, Boyd segue rumo a Detroit em busca de um carregamento de drogas desaparecido.

O primo implacável de Dewey aparece em Harlan, ao mesmo tempo em que Raylan tenta desfazer a bagunça de um jovem amigo. Para completar, Boyd sofre para livrar Ava da prisão.

Raylan é rei por um dia na mansão apreendida de um notório contador da máfia, enquanto Boyd tenta ganha novamente seu controle no mercado de heroína de Harlan.

Raylan se aventura no interior do país na caça por um informante desaparecido, enquanto o último parente vivo de Boyd ameaça sua vida e seu sustento.

Os segredos de Raylan estão em jogo quando a máfia cria um plano de vingança. Enquanto isso, o recente sucesso de de Boyd é temperado por uma derrota devastadora.

Um ataque a Alison leva Ralan até Harlan em busca de vingança. Enquanto isso, Boyd tenta fornecer proteção para Ava.

Boyd e os Crowes viajam para o sul, enquanto Raylan procura um pequeno golpista com grandes inimigos.

Raylan procura Crowe, enquanto Boyd e seus novos parceiros lutam para cruzar a fronteira.

Raylan partners with a maverick DEA agent whose bad behavior feels uncomfortably familiar, while Boyd makes a hard choice to protect Ava.

Raylan and Boyd collide on the hunt for Dewey Crowe, while bad blood simmering in the Crowe family finally boils over.

Raylan puts pressure on every criminal in town as a ploy to arrest Darryl Crowe Jr., while Boyd and Duffy enlist an unlikely ally to fight off cartel killers.

Raylan guides Ava through the process of informing on Boyd and tries to turn Boyd's old ally Dewey Crowe against him as well, all while Boyd works to pull off a daring heist right under Raylan's nose.