Mientras Raylan (Timothy Olyphant) corre contrarreloj para encontrar a un hombre gravemente herido sospechos de ser un "mulero" desaparecido, la búsqueda de Ava (Joelle Carter) y Boyd (Walton Goggins) les lleva a una orgía en un el sótano de barrio rico de Harlan.

Mientras Boyd (Walton Goggins) se vale del contrato de la mafia de Detroit sobre Drew Thompson para dirigirse a sus propio enemigos, la búsqueda de Raylan (Timothy Olyphant) del traficante desaparecido le lleva a interrogar al exsheriff de Harlan en prisión.