Caine negocia un acuerdo entre un terrateniente y mineros chinos, pero el terrateniente agrega una condición inaceptable al trato. Un maestro de kárate tiene la intención de capturar a Caine.

Kwai Chang no es el único que busca a Danny Caine. Los pistoleros dicen que Danny es el mejor luchador de tiro rápido ... y están ansiosos por comparar sus habilidades mortales con las de él.

Caine comienza a trabajar en un equipo ferroviario que está plagado de un saboteador. Se revela que el saboteador es el Maestro Lee, enojado con el ferrocarril por la muerte de su sobrino. Nota: Al final de este episodio, el disfraz de Caine cambia de la camisa amarilla a una camisa blanca y una chaqueta negra.

Bajo la guía del Maestro Po, el joven Caine imagina cómo será la vida como sacerdote, imaginando una aventura que involucra a un ladrón y una princesa que se enamoran.