Johnny est appelé à faire parti du jury dans le cadre d'un procès qui met au banc des accusés un garçon de la rue. Celui-ci aurait tué le propriétaire d'une épicerie. Johnny a alors des visions qui lui font réaliser que le jeune homme est innocent. Il se donne alors pour mission d'innocenter l'accusé...

Thaddeus, un enfant autiste emmuré dans un mutisme depuis la mort de sa mère et la condamnation à mort de son père policier, réalise un périple incroyable pour venir frapper à la porte de John Smith, seul être capable d'établir un lien avec lui. Racontée à la manière d'un conte fantastique, la quête allégorique de Thaddeus pour innocenter son père pris dans l'étau de la mafia, est soutenue par John et Bruce, tels un magicien et son disciple dévoués à sa cause perdue.