كان "جيمي كين" يعيش حياة صاخبة، إلى أن حُكم عليه بالسجن لعشر سنوات. خلف القضبان، يتم التواصل معه بشأن صفقة قد تعيد له حريته.

العميل "ماكولي" يعدّ "جيمي" لتنفيذ مهمته. يطرح المحقق "ميلر" على "لاري" أسئلة عن النساء المفقودات وينتهي به الأمر إلى إخضاعه لفحص كذب.

يعاني "جيمي" للتأقلم مع انتقاله إلى سجن مشدد الحراسة، ويبدأ صداقة مع "لاري". تُكشف ثغرات جديدة في روايات "لاري".

بعد أعمال شغب في السجن، يجد "جيمي" و"لاري" أمامهما الكثير من الوقت لمعرفة المزيد عن أحدهما الآخر.

يتزايد خوف "جيمي" وارتيابه مما يدفعه إلى استفزاز "لاري". يحقق "ماكولي" و"ميلر" إنجازاً. القلق يساور طبيبة "لاري" النفسية.

يبلغ "جيمي" مرحلة الانهيار فيما يساور الشك "لاري". يكلّم "ماكولي" و"ميلر" شخصاً مهماً في حياة "لاري".