Trois ans après le black-out. Les enfants entrent dans la deuxième phase de leur développement. Susannah remarque des changements dans leur comportement et fait une découverte terrifiante. Ses pires craintes se réalisent lorsqu'une mère oubliée refait surface.

En enquêtant sur la disparition d'Amrita, Paul remet en question son propre attachement à Nathan. Susannah tente de comprendre la cause des instincts violents des enfants. Les enfants voient maintenant Susannah comme une menace et utilisent leurs pouvoirs pour la neutraliser.

Susannah étant ostracisée, l'emprise des enfants sur Midwich se renforce. Lorsque Paul se rend compte de la véritable nature des enfants, il supplie Susannah d'essayer de conclure une trêve avec eux. Pendant ce temps, Zoe et Sam sont galvanisés par un nouveau miracle.