Horatio examina en los Everglades el cadáver destrozado del cazador Dennis West. Andy Kelso y Rob Harris, compañeros de la víctima, observan conmocionados el cuerpo de su amigo al que aparentemente parece haber atacado un oso grizzly,

Horatio interroga en Miami Beach a Anna Sivarro, una prostituta cuyas ropas están manchadas con sangre de Doug Lansing, un poderoso hombre de negocios. El cuerpo de Lansing es hallado en una zona cercana y la sospechosa declara que no recuerda lo sucedido. Alexx descubre que al fallecido le han arrancado el cuero cabelludo.