Dean离开后径自去Gadree的Vassel工作的酒吧找Gadree，但是Gadree已经离开了，此时Crowley却找到了Dean，表示只有第一刃（First Blade）才能杀死Abaddon，而唯一知道第一刃下落的恶魔早已经被Dean的父亲驱逐了，为了杀死Abaddon，Dean决定与Crowley合作，去John笔记里的一个储物柜里寻找第一刃的线索。然而在储物柜的资料里并没有直接提到第一刃的线索，而是提到了当时与John合作的另一个Hunter，于是Dean和Crowley找到了那个Hunter，并且从她那里获得了第一刃的位置。当两人到达第一刃的所在地时，Crowley却突然非常恐惧地表示要马上离开而且能跑多远跑多远，原来第一刃的所有者是该隐，最恐怖的恶魔。经过一番周折，Dean获得了该隐的印记，但该隐也说了这会令Dean承受一些什么，似会因此付出代价。Dean成为了唯一能使用第一刃的人，而Crowley则负责去大洋深处捞第一刃，在合作中Dean发现Crowley在很多地方骗了自己，表示十分愤怒。与此同时，另一面Cass在治疗Sam的过程中发现Gadree的一些grace残留在Sam体内，随着Cass的治疗这些grace在逐渐减少，但是这些grace可以帮助他们定位Gadree，于是Cass按照资料上的方法开始从Sam体内抽取grace。但是在抽取的过程中，Cass发现Sam的身体状况在倒退回Gadree附身之前，即如果抽取足够定位的grace，Sam可能死掉。Sam要求Cass继续抽，而Cass想到了自己身为人类时的感受，意识到了生命的宝贵，于是选择停止抽取并且完全治愈了Sam（这意味着Sam体内的Grace完全消失了）。虽然定位失败，但是Sam意识到了Cass的改变并且自己为了达到目的可以牺牲自己性命的想法也有了改变。

农场里的大屠杀事件过后，Dean、Sam和Castiel必须加倍努力来寻找去除「该隐标记」（Mark Of Cain）的方法。他们查遍了所有的民间传说，结果一无所获。绝望的Castiel想出一个新主意，但Sam却称之为「我听到过的最糟糕的主意」。与此同时，Rowena（Ruth Connell）继续实施对付Crowley的计划。Castiel试图与Claire（Kathryn Love Newton）缓和关系，但Claire一心要向杀害自己朋友Randy的凶手Dean报仇。

在本集中，Dean明确要求Sam不要再寻找治疗「该隐记号」（Mark Of Cain）的方法，但Sam执意要继续进行研究。Dean怀疑Sam隐瞒了一些事情，但他不愿深究。当他们偶遇Cole（Travis Aaron Wade）之后，Dean将主要精力放在调查一起谋杀案上。三人联手查清了真相：一条「可汗虫」（Khan Worm）感染了许多无辜者，将他们转化为杀人凶手。不幸的是，「可汗虫」可能已经感染了Cole。

三十年前，在爱尔兰 科克郡，帕德里克先生正放着歌哄女儿开心呢。这是他和他太太的歌，在摇篮里的小女儿似乎很喜欢这首歌，突然孩子大哭，在帕德里克先生的脑袋的突然听到一种嚎叫声，这种声音让他疼痛难忍，脑袋想要炸掉一样。帕德里克太太一边告诉帕德里克先生撑住，一边拿了个玻璃器皿往里面放什么东西。突然一个恐怖的魔鬼出现了，他本想靠近摇篮中的婴儿，在千钧一发之际，帕德里克太太将自己的血放入器皿，一道光呈现，魔鬼消失了。萨姆在床上难以入睡，脑海里一直想着路西法曾对他说的话。迪恩告诉萨姆又有案件发生了。路西法在公园里碰到了天使，天使跟随他到了一片树林里，本想杀了路西法的天使反被路西法轻易杀死了。

1943年纳粹占领法国，在盖世太保总部，一名德国男子打着电话，黛尔芬走进来看到他那个盒子便请求能看看里面装了什么，男子答应了并告诉她这是他此次行动的重要目标，黛尔芬看到了盒子的东西，并转身杀死了这名德国男子。萨姆迪恩得知了这件事，了解到黛尔芬是个记者，她把文物送到了欧洲，并请求要艘船让她回美国，但这艘船最后却沉没了。路西法将克劳力抓了起来，用枷锁控制了他，并把他像狗一样对待。路西法接到迪恩的电话，他们碰面并一起讨论着这个案件，他们打算穿到当时的时代去解决问题，迪恩让萨姆留在这，但萨姆不同意单独让迪恩行动，迪恩强烈要求，小卡告诉萨姆他会时刻看着迪恩的，萨姆才答应了他。

路西法显然对他的父亲还存在很多不满，他把自己关在房间。另一方面克劳力正在组织怎么毁掉路西法，但他们似乎都并不相信，毕竟几个星期前他克还用舌头舔地板呢。恰克告诉迪恩萨姆，也许他妹妹阿玛拉需要一个道歉，一个很大的道歉。罗威娜找到了同为女巫的柯丽雅，她在研究一个《诅咒之书》的咒语，她需要她的帮助。而且世界毁灭也不是她们想要看到的，所以柯丽雅答应了她，做成了一笔交易。路西法跟他的父亲恰克面对面正在好好的谈谈，路西法觉得他的父亲背叛了他，为什么在跟他关起黑暗的时候也将他囧禁起来，恰克告诉他因为他当时发现他的存在对人类造成了威胁，他不得不那么做。

三十年前，玛丽在丛林里一枪打死了一个狼人，拯救了被狼人追杀的名叫阿沙的小孩，然后送了阿沙回家，可是阿沙趁玛丽离开的时候拍下了玛丽的照片，然后开始自己学习猎魔。从此，阿沙一直坚持着猎魔，而且每成功猎杀一次就记录一次，还写了许多明信片想给玛丽，可是不知道玛丽的住处就只好先放在家里。但是，到了今天，阿沙突然被杀，并且他的尸体被挂在了树上，十分残忍。萨姆和迪恩去了乔迪家探望乔迪，在看电视的时候，因为乔迪突然接到电话说阿沙死了，所以十分失落并收拾行李准备离开。萨姆和迪恩看到乔迪心情突变，于是问她发生了什么事，乔迪告诉他们说她几个月前认识的名叫阿沙的朋友在猎魔期间被杀害了。于是萨姆和迪恩决定跟乔迪一起去阿沙家看看情况。

迪恩在森林追杀一个巫师，虽然巫师身受枪伤，但是巫师在树上刻画符咒对迪恩施加了强力的咒语使迪恩晕倒了。早上醒来之后的迪恩似乎忘记了昨晚发生的一些，而且对其他事情的记忆也变得十分模糊。他问路人接电话通知萨姆在餐厅汇合，突然一个辣妹过来扇了迪恩一巴掌，温家兄弟都不知道这是为什么，然后就回公寓休息，萨姆觉得迪恩是被巫师施加了咒语，于是萨姆打电话给罗威娜问问打破咒语的方法，而罗威娜说理论上只要杀死施法者就可以打破咒语。

迪恩要去麦迪森，因为麦迪森有人死了，邻居看见被害人死去的妻子离开了犯罪现场。萨姆向迪恩提议带着杰克一起去，恳请迪恩就当为了他给杰克一个机会。萨姆找杰克谈话，他们发现一个案子，问杰克是否跟他们一起去。杰克知道萨姆和迪恩的日常工作是杀怪，指责萨姆是在利用他，这样他就能做萨姆的跨维度开罐器。萨姆知道杰克误会了他，于是向杰克解释，在杰克出生时，现实世界中撕开了一个裂口，杰克打开那扇门，就像一扇通往另一个世界的大门，只是那边是个不好的地方，所以他和迪恩关上了那扇门，但他的妈妈玛丽被困在了里面，如果杰克能恢复能力，或许能帮忙救出玛丽。