Continuando donde el final de la temporada anterior quedo, Sam y Dean deben hacer frente a la oscuridad que se ha desatado. Castiel se ocupa de los efectos del hechizo de Rowena y recuerda su brutal batalla con Crowley.

Mientras Rowena intenta consolidar su poder para protegerse de los Winchester, Sam y Dean buscan un bebé desaparecido conectado a la Oscuridad. Mientras tanto, Castiel se esfuerza por sanar y Crowley trata de encontrar una manera de utilizar la oscuridad para su propio beneficio personal.