L'infernale Meg Masters s'est rendue coupable d'une nouvelle exaction méprisable : elle a enlevé John Winchester, le père de Sam et Dean. Savourant ce nouveau moyen de pression, elle leur annonce qu'ils ne le reverront plus jamais. Déterminés à sauver leur père, les deux jeunes gens font appel à Bobby Singer, un vieil ami, pour qu'il les aide à attirer Meg dans un piège. Mais Dean hésite car il ne reste plus que trois balles spéciales dans leur pistolet. Les connaissances de Bobby en matière de possession démoniaque font toutefois leurs preuves : son stratagème fonctionne. Une fois capturée et exorcisée, Meg leur révèle où se trouve John. Sam et Dean espèrent se servir du pistolet comme monnaie d'échange...