Bobby发现Cass偷走了一份笔记，通过查看复印件他们发现H.P.Lovecraft（不知道的百度克苏鲁）曾经开启过异界之门，于是决定以此为线索追查。此时Dean得知Crowley抓了Lisa和Ben为人质，Sam和Dean开始查找Lisa母子的下落。Bobby通过调查发现Ellie（第十二集中给Dean屠龙之剑的女人，也是Bobby的前情人）就是当年H.P.Lovecraft等人召唤出来的怪物，但她很爱人间所以一直致力不让炼狱之门打开（所以把剑给了Dean）。Bobby希望Ellie可以和他一起走这样他可以保护她，但Ellie拒绝了。Balthazar在得知了Cass的全部计划后认为计划有风险，于是他表面归顺Cass，暗地中与Winchester兄弟结为同盟。Balthazar打听到Lisa的位置，带Winchester兄弟去救她们（楼里都是天使封印他进不去）。Dean在救Lisa时害Lisa受重伤。片尾Cass出现救治了Lisa，又在Dean的拜托下抹除了Lisa和Ben关于Dean的记忆。结尾Cass出现在了Ellie面前。